17 ноября 2008 года одна из крупнейших российских и международных металлургических компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) объявила о прекращении соглашения о приобретении американского производителя трубной продукции John Maneely Company (JMC). Об этом говорится в заявлении российской компании. Данное соглашение было заключено НЛМК с подразделением JMC - компанией DBO Holdings Inc, приобретение которой предполагалось в соответствии с соглашением о покупке группы John Maneely. Также ОАО НЛМК прекратило соглашение о привлечении бридж-кредита в размере $2 млрд., который предполагалось использовать для оплаты части цены приобретения. Судебный процесс, инициированный компанией DBO Holdings в связи с данной сделкой, продолжается.
Напомним, что 13 августа 2008 года было подписано окончательное соглашение о приобретении НЛМК компании John Maneely Company (JMC), производителя трубной продукции в США, у группы акционеров, основными из которых являются фонд прямых инвестиций Carlyle Group и семья Зекельман. Сумма сделки должна была составить $3,53 млрд (полная стоимость приобретения, предполагающая отсутствие на балансе приобретаемой компании долговых обязательств и свободных денежных средств). Намерение приобрести компанию JMC соответствовало стратегии НЛМК, направленной на развитие вертикальной интеграции активов Компании и увеличение мощностей по производству готовой продукции на ключевых рынках. Данная сделка должна была позволить укрепить позиции НЛМК на североамериканском рынке и обеспечить выход на высокорентабельный рынок конечной продукции. В рамках совместного предприятия с Duferco Group, НЛМК владеет американской компанией Duferco Farrell Corp., которая является одним из основных поставщиков горячекатаной стали для JMC и крупнейшим поставщиком дивизиона JMC – компании Wheatland Tube, предприятия которой расположены в непосредственной близости от Duferco Farrell. Сделка по приобретению JMC могла бы позволить НЛМК получить синергетический эффект (приблизительно $35 млн. в год), за счет вертикальной интеграции Duferco Farrell и предприятий JMC.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) - вертикально-интегрированная металлургическая компания. В число основных видов продукции ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» входят передельный чугун, слябы, горячекатаная сталь, а также различные виды продукции с высокой долей добавленной стоимости, такие как холоднокатаный прокат, электротехническая сталь и другие специальные виды листового проката. Основные производственные мощности комбината находятся в Липецке, в центре европейской части России. Они расположены в 350 км от ОАО «Стойленский ГОК», являющегося основным поставщиком железорудного сырья НЛМК, а также в пределах 1 500 км от ключевых потребителей продукции комбината в России, в непосредственной близости от основных транспортных магистралей.
Компания JMC является крупным независимым производителем труб и трубной продукции в Северной Америке с диверсифицированным портфелем продаж среди североамериканских производителей. В состав компании JMC входят производственные дивизионы Wheatland Tube и Atlas Tube, которые выпускают три основных типа продукции: полый профиль для строительных конструкций, сварные трубы общего назначения и трубы для электросетей. За период нахождения в портфеле фонда Carlyle, выручка JMC увеличилась на $800 млн. (36%) с $2,2 млрд. в 2006 году до около $3 млрд. в 2008 году. Созданная в декабре 2006 года в результате слияния John Maneely Company и Atlas Tube, JMC со штаб-квартирой в г. Бичвуд, Огайо, представляет собой группу из 11 производственных активов, расположенных в пяти штатах США и в Канаде, с суммарной производственной мощностью более 3 млн. тонн стальных труб в год. За 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года, JMC реализовала 2,1 млн. тонн труб. Выручка компании за этот период составила $2,4 млрд., показатель EBITDA достиг $485 млн.