Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 530,69  (-50,36%)
768,11  (-24,56%)
5 969,34  (+20,63%)
95 475,07  (-2 538,75%)
3 448,72  (+85,06%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • На покупку «Газпром бурения» фактически имеется единственный…

На покупку «Газпром бурения» фактически имеется единственный претендент

14.12.2010, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», «Газпром» планирует продать свое буровое подразделение в начале следующего года. Монополия просит за непрофильный актив минимум 4 млрд руб., что примерно в пять раз ниже рыночной оценки компании. Основными претендентами на покупку «Газпром бурения» являются структуры, подконтрольные Аркадию Ротенбергу. Балансовая стоимость актива составляет 2,073 млрд руб. Покупатель будет выбран на закрытом тендере.

Аркадий Ротенберг, давний знакомый премьер-министра Владимира Путина, уже имеет опыт работы с «Газпром». Его компания «Стройгазмонтаж» образована путем объединения выкупленных в 2008 году строительных активов «Газпром» и является одним из основных подрядчиков монополии в строительстве нескольких крупных газопроводов.

Других претендентов на актив фактически нет. Возможно, попытают счастье иностранцы или БК «Евразия», которую тоже можно отнести к иностранным. Но, скорее всего, «Газпром» их к своим активам не допустит.

«Газпром» продажей бурового актива преследует цель показать инвесторам, что холдинг серьезно настроен повысить эффективность своего бизнеса. Правда, приведенная оценка «Газпром бурения» больше говорит о том, что заработать на этой сделке монополия не планирует. Если конкурентов у структур г-на Ротенберга в тендере не будет, то сумма сделки едва ли превысит значение минимального платежа. EBITDA бурового подразделения «Газпрома» в текущем году составит около 4—4,5 млрд руб., а его рыночная цена — около 16—22 млрд руб. без учета долга.

Общество с ограниченной ответственностью «Бургаз» было создано в апреле 1997 года, как подразделение монополии по строительству, ремонту и восстановлению газовых, конденсатных и нефтяных скважин на месторождениях, а также подземных хранилищ. Компания обслуживает более 70% этих потребностей «Газпром». В июне 2009 года ООО «Бургаз» переименовано в ООО «Газпром бурение».

Сегодня ООО «Газпром бурение» — одно из крупнейших буровых предприятий России по строительству всех видов скважин на территории Российской Федерации, в составе которого работают семь производственных филиалов: «Уренгой бурение» «Краснодар бурение», «Астрахань бурение», «Ухта бурение», «Оренбург бурение», «Центр горизонтального бурения», «Центр цементирования скважин», а также три экспедиции глубокого бурения для выполнения работ на территории Иркутской области, Красноярском края и полуострова Камчатка, вошедшие в состав филиала «Краснодар бурение» и Якутская экспедиция глубокого бурения для выполнения работ в Республике Саха (Якутия), созданная в составе филиала «Астрахань бурение».

ОАО «Газпром бурение» осуществляет: геологоразведочные работы (строительство поисково-разведочных скважин); строительство всех видов эксплуатационных скважин, в том числе наклонно направленных и горизонтальных на газ, нефть и газоконденсат; строительство скважин на подземных хранилищах газа (ПХГ); капитальный ремонт всех видов скважин; восстановление бездействующих скважин (зарезка новых стволов из обсадных колонн); проведение геодезических и маркшейдерско-топографических работ; все виды сервисных услуг, связанных со строительством и капитальным ремонтом скважин.

В числе партнеров ООО «Газпром бурение» — не только добывающие предприятия ОАО «Газпром», но и другие российские газо- и нефтедобывающие компании. В 2009 году выручка ООО «Газпром бурение» от операционной деятельности выросла на 18%, до $1,3 млрд, но компания получила чистый убыток в размере $62 млн против $1,5 млн прибыли в 2008 году.

Комментарий

«Компанию существенно занизили в цене при том потенциале заказов, который у нее есть», — считает начальник отдела инвест¬анализа ГК «Алор» Дмитрий Лютягин. Исходя из финансовых показателей компании за предыдущий год, он оценивает актив в $0,75—$1 млрд. (примерно 23—30 млрд руб.). «После выхода компании в самостоятельное плавание не исключено, что мы увидим более сильные финансовые результаты, а это значит, что рынок ее будет ценить уже дороже», — добавляет г-н Лютягин. По схожему сценарию развивалась история БК «Евразия». «Лукойл» в 2004 году продал буровой актив за $130 млн., а 13 декабря, по данным Лондонской биржи, капитализация компании составила $4,6 млрд.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст