Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 518,04  (-12,65%)
764,27  (-3,84%)
5 987,37  (+18,03%)
93 924,35  (-782,19%)
3 401,00  (-77,26%)
73,01  (-2,16%)
Источник Investfunds

На покупку преобразованного Parex banka нашлось сразу два российских претендента

По данным газеты «Коммерсантъ», российские инвесторы присматриваются к латвийским активам. Банк «Открытие» и «М2М Прайвет Банк», подконтрольный бывшим владельцам «Экспобанк», интересуются банком Citadele, созданным частично на основе национализированного Parex banka. Несмотря на текущую нестабильность латвийского банковского рынка, он традиционно привлекает российских игроков возможностью занимать по низким европейским ставкам, а некрупные банки — и либеральностью регулирования.

 ФК «Открытие» интересует преимущественно розничный бизнес Citadele. В Латвии «Открытие» планирует развивать те же сегменты, что и в России,— работу с розницей, малым и средним бизнесом. «М2М Прайвет Банк» в первую очередь рассматривает покупку у Citadele бизнеса по работе с состоятельными клиентами, однако не исключает для себя возможности приобретения актива целиком. Кроме того, предварительную заявку на участие в приватизации Citadele осенью подавал Krajbanka — «дочка» литовского банка Snoras, до недавнего времени подконтрольного Владимиру Антонову.

Банк Citadele создан летом 2010 года на базе «хороших» активов Parex banka, оказавшегося в кризис 2008 года на грани банкротства и национализированного правительством Латвии. По итогам первого полугодия Citadele занимал 6-е место в рейтинге латвийских банков по объему активов ($2,4 млрд), по данным Ассоциации коммерческих банков Латвии.

К концу года потенциальные инвесторы должны подать обязывающие заявки с конкретным предложением по цене и дальнейшему развитию банка. Однако сроки подачи заявок могут быть пересмотрены в связи с ситуацией на банковском рынке в странах Балтии и общей ситуацией в еврозоне.

Банк Citadele был учрежден 30 июня 2010 г., а фактически работу начал 1 августа 2010 г. На данный момент 75% минус одна акция банка Citadele принадлежит Латвийскому государству в лице «Агентства приватизации», а собственником 25% и одной акции является «Европейский банк реконструкции и развития» (ЕБРР).

Банк имеет 44 филиала в Латвии и 7 в Эстонии, Германии, Швеции, а также 19 дочерних предприятий, работающих в различных секторах финансового рынка. Банк представлен также в Швейцарии, Азербайджане, Казахстане, на Украине, в России и Белоруссии. По данным на 30 июня 2011 г., Citadele является третьим банком из работающих в Латвии по объему привлеченных вкладов (9,7% рынка), а также шестым по общему объему активов (6,5% рынка) и пятым по общему объему выданных займов (5,2% рынка). Банк Citadele завершил I полугодие 2011 г. с прибылью €283 тыс., объем активов составил €1,769 млрд.

Стратегия банка Citadele основана на стабильной, прибыльной и влиятельной предпринимательской модели в трех основных бизнес-сегментах: обслуживание частных лиц; обслуживание корпоративных клиентов; управление частным капиталом. В развитии продуктовой линейки банк Citadele уделяет особое внимание «нишевым» продуктам, одновременно сокращая активность в сегменте «универсальных» предложений. Максимально расширяет ассортимент электронных услуг, создавая возможность большому числу клиентов пользоваться банковскими услугами удаленно.

Банк Citadele хочет быть привлекательным партнером для корпоративных клиентов, а также тех, кто пользуется услугами по управлению частным капиталом, так как в банке работает высокопрофессиональная и опытная команда сотрудников по обслуживанию частного капитала клиентов. Банк Citadele сотрудничает с American Express® и останется единственным партнером American Express® в Латвии и Литве с правом эмитировать кредитные карты American Express.

Комментарий

«Покупка банка в стране—члене Евросоюза может быть интересна российскому банку как возможность привлечения более дешевого, чем в России, фондирования, кроме того, облегчается выход на европейский долговой рынок»,— поясняет глава консультационной группы по финансовым рынкам Ernst & Young Олег Данилин.

«Латвийские банки исторически выступали в роли посредников в финансовых потоках между банками СНГ и западными игроками. Сегодня, хотя масштаб отмывания средств в Латвии далек от размаха 1990-х годов, латвийское банковское регулирование представляется наиболее либеральным на постсоветском пространстве»,— указывает еще одну причину гендиректор аудиторской компании «Финэкспертиза» Агван Микаелян.

Учитывая ситуацию в Европе, латвийский Citadele не найдет покупателя, готового платить за актив больше его капитала. Исходя из коэффициента 0,8 к капиталу стоимость банка может составлять около $100 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст