17 января 2011 года Наблюдательный Совет «ВымпелКом Лтд.» дал свое финальное одобрение предложенного объединения «ВымпелКом» и Wind Telecom S p. A. (ранее Weather Investments S.p.A.). Об этом говорится в сообщении компании «ВымпелКом Лтд.». Шесть из девяти директоров, включая всех трех независимых директоров и трех директоров, номинированных Altimo, проголосовали за данную Сделку, при этом три директора, номинированных Telenor, проголосовали против. По завершении Сделки «ВымпелКом» будет владеть, через Wind Telecom, 51,7% компании Orascom Telecom Holding S.A.E. («Orascom Telecom») и 100% WIND Telecomunicazioni S.p.A. («Wind Italy»).
Объединение «ВымпелКом» и Wind Telecom создаст шестого крупнейшего оператора мобильной связи в мире по размерам абонентской базы, с объемом чистой операционной выручки на основе проформы $21,3 миллиарда и EBITDA на основе проформы в размере $9,4 миллиардов за год, закончившийся 31 декабря 2009 года. Объединенная компания будет оказывать услуги в 19 странах по всему миру с населением 838 миллионов человек и мобильной абонентской базой более 173 миллионов человек. Существует значительный потенциал для создания стоимости за счет синергий между операциями «ВымпелКом» и Wind Telecom, которые по оценкам составляют $2,5 миллиарда NPV.
Менеджмент и Наблюдательный Совет «ВымпелКом» по-прежнему полностью уверены в стратегическом значении Сделки, в результате которой сформируется новая глобальная телекоммуникационная компания со значительным масштабом операций и привлекательным набором активов на развивающихся и развитых рынках, с хорошими позициями для достижения прибыльного роста.
По пересмотренным условиям Сделки акционеры Wind Telecom передадут «ВымпелКом» свои акции Wind Telecom в обмен на пакет, состоящий из 325 639 827 вновь выпущенных обыкновенных акций «ВымпелКом», 305 000 000 новых выпущенных конвертируемых привилегированных акций «ВымпелКом», и денежных средств в размере $1,495 миллиарда. Вновь выпущенные конвертируемые привилегированные акции будут иметь те же права, что и действующие привилегированные акции. Обыкновенные и привилегированные акции «ВымпелКом», выпущенные для акционеров Wind Telecom по завершении Сделки, будут совместно представлять 20% экономического участия и 30,6% голосующих акций расширенной группы компаний «ВымпелКом».
После выпуска новых обыкновенных и привилегированных акций «ВымпелКом», Telenor ASA через свои дочерние компании Telenor Mobile Communications AS и Telenor East Invest AS («Telenor») и Altimo Holdings & Investments Limited через свою дочернюю компанию Altimo Cooperatief U.A. («Altimo») будут владеть соответственно 31,7% and 31,4% экономического участия и 25,0% и 31,0% голосующих акций Компании. У миноритарных акционеров доля экономического участия в «ВымпелКом» будет составлять 17,0%, а доля голосующих акций - 13,4%.
Несмотря на продолжающиеся претензии Правительства Алжира к дочерней компании Orascom Telecom, Orascom Telecom Algerie («OTA»), OTA остается стратегически важным активом для «ВымпелКом». Поэтому «ВымпелКом» заинтересован рассмотреть совместно с Правительством Алжира решение, которое позволит «ВымпелКом» сохранить OTA по завершении Сделки.
В случае, если выработка такого решения в разумный период времени невозможна, «ВымпелКом» принял меры к снижению финансового влияния ситуации вокруг OTA, договорившись с Weather II о праве ВымпелКома в любой момент в течение шести месяцев после завершения Сделки применить механизм распределения стоимости между «ВымпелКом» и Weather II в отношении участия Orascom Telecom в акционерном капитале OTA. Этот механизм предусматривает, что любые финансовые потери или выгода от продажи всего актива или части OTA Правительству Алжира должны быть поделены в определенных согласованных заранее пропорциях между «ВымпелКом» и Weather II. В частности данный механизм в значительной степени обеспечивает защиту «ВымпелКом» от неблагоприятного развития ситуации в Алжире.
В группу «ВымпелКом Лтд.» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. Штаб-квартира группы «ВымпелКом Лтд.» находится в Амстердаме.
В группу «ВымпелКом Лтд.» входят компании, осуществляющие операции в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Кыргызстане, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн. человек. По состоянию на 30 сентября 2010 года группа «ВымпелКом Лтд.» обслуживала 92 миллиона абонентов мобильной связи и имела 2,8 млрд. чистой операционной выручки. Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под брендами «Билайн» и «Киевстар». Акции «ВымпелКом Лтд.» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VIP.
Wind Telecom S.p.A, прежнее название «Weather Investments S.p.A.», является ведущей международной телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет, а также международные услуги связи 123 миллионам абонентов, проживающих в Алжире, Бангладеш, Египте, Греции, Италии, Пакистане и Северной Корее. «Orascom Telecom Holding», дочерняя компания Wind Telecom, владеет косвенной долей участия в «Globalive Wireless», операторе беспроводных услуг в Канаде.
Компания «Wind Telecom» осуществляет деятельность через свои дочерние общества – «Orascom Telecom Holding S.A.E.», «WIND Telecomunicazioni S.p.A.» и «Wind Hellas Telecommunications S.A.» Компанией Wind Telecom владеет «Weather Investments II S.a.r.l.» с долей участия 72,65% (сама компания принадлежит семье Савирис), а оставшимися акциями владеет ряд финансовых инвесторов.
Комментарии Председателя Наблюдательного Совета «ВымпелКом» Джо Лундера: «Совет Директоров «ВымпелКом» рад одобрить данную сделку. Это объединение создаст одну из крупнейших телекоммуникационных компаний и принесет значительную выгоду для всех наших акционеров. Признавая другую точку зрения «Теленор» по этому поводу, мы верим, что большинство наших акционеров понимают стратегические и финансовые преимущества этой сделки. В конечном итоге, как и должно быть в публичной компании, окончательное решение будет принято специальным общим собранием акционеров».
Комментарии Главного управляющего директора «ВымпелКом» Александра Изосимова: «Мы добились значительного прогресса с момента объявления сделки в октябре прошлого года и двигаемся в соответствии с планом с тем, чтобы закрыть сделку во втором квартале текущего года. Мы продолжаем считать, что данная сделка предлагает нашим акционерам доступ к привлекательным быстрорастущим рынкам и возможность диверсифицировать источники выручки с точки зрения географии, валюты и особенностей рынка. Это также дает возможность «ВымпелКом» в полной мере воспользоваться теми значительными преимуществами, которые мы видим на быстрорастущем рынке мобильной передачи данных».