19 октября 2012 года Nord Gold NV объявила о своём предложении о приобретении размещенных акций High River Gold Mines Ltd (High River) ещё не принадлежащих Nordgold. Об этом говорится в пресс-релизе Nord Gold NV. Nordgold в настоящее время владеет 630 627 472 штуками акций High River Gold, или примерно 75 процентами от акционерного капитала компании.
В соответствии с условиями Оферты, акционеры High River могут выбирать одну из двух схем выкупа, принадлежащих им, акций золотодобывающей компании: либо предложение GDR - 0,285 глобальной депозитарной расписки (ГДР) Nordgold за каждую принадлежащую им акцию High River; либо денежную альтернативу - 1,40 канадского доллара наличными за каждую принадлежащую им акцию High River.
Предложение ГДР представляет 17,2 - процентную надбавку относительно цен закрытия акций Nordgold и High River на 17 июля 2012 г., в последний торговый день до объявления Nordgold о своем намерении сделать предложение, 20,2 - процентную премию, относительно средневзвешенных цен акций Nordgold и High River за период продолжительностью один месяц, закончившийся 17 июля 2012 г., а также 30,6 - процентную премию относительно средневзвешенных цен акций Nordgold и High River за период продолжительностью три месяца, закончившийся 17 июля 2012 г.
Исходя из цены закрытия акций Nordgold на 17 июля 2012 г., предложение GDR устанавливает стоимость всей High River равной приблизительно $1,2 млрд., или около 58% стоимости полностью консолидированной Nordgold. Денежная альтернатива также оценивает стоимость совокупного акционерного капитала High River приблизительно в $1,2 млрд.
Nordgold заключила обязующие соглашения с рядом существующих миноритарных акционеров High River Gold, в том числе с тремя крупнейшими миноритарными акционерами и некоторыми бывшими руководителями высшего звена High River, в соответствии с которыми все они согласились предоставить свои акции к выкупу и принять предложение ГДР Nordgold . Общая численность акций, имеющихся у акционеров High River Gold , заключивших указанные выше соглашения с Nordgold равняется 59 900 206 штук, что составляет примерно 29 процентов от акционерного капитала High River ещё не принадлежащего Nordgold.
Предложение открыто для принятия его миноритариями High River Gold Mines Ltd до 12:01 утра (по времени Торонто) 27 ноября 2012 года, в случае если оно не будет продлено или отозвано.
Данное предложение может быть реализовано при выполнении ряда обычных условий, при этом оно действует вне зависимости от того, какое количество акций High River будет предъявлено к выкупу.
Золотодобывающая компания Nord Gold была образована в 2007 г. как дивизион ОАО «Северсталь», 19 января 2012 г. Nord Gold была выделена из состава «Северстали» и начала торговаться в виде GDR как независимая публичная компания на Лондонской фондовой бирже. Деконсолидация осуществлялась путем обмена 100% акций Nordgold, собственником которых являлась Lybica Holdings B.V., дочерняя компания «Северстали» с её стопроцентным опосредованным участием, на акции и GDR металлургического холдинга.
Активы Nord Gold включают восемь действующих рудников, два проекта на заключительной стадии геологоразведки и строительства, ряд проектов с локализованными ресурсами и портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Предприятия компании расположены в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Подтверждённые и предполагаемые запасы золота Nordgold по состоянию на 1 января 2012 года оценивались в 12,7 млн унций, суммарные минеральные ресурсы — в 29,5 млн унций. В 2011 г. компания добыла около 754 тыс. тройских унций золота (рост на 28% по сравнению с показателем 2010 г.), половина продукции была произведена вне России.
Основной акционер Nord Gold — Алексей Мордашов (88,9% акций). Выручка в 2011 году — около $1,2 млрд, EBITDA — $574 млн, чистая прибыль — $252 млн.
High River Gold Mines - золотодобывающая компания, включающая золотодобывающие предприятия в России и Буркина-Фасо. Это два подземных рудника - Холбинский и Ирокинда (Бурятия), на которых ведет добычу ОАО «Бурятзолото» (85 проц принадлежит HRG), и два недавно построенных рудника с добычей открытым способом - Березитовый (Амурская обл) и Тапарко-Бурум (Буркина Фасо).
Кроме того, High River владеет 90 проц в проекте по добыче золота Bissa в Буркина-Фасо, а также 50-проц долей в проекте серебряно-полиметаллического месторождения Прогноз в Якутии.
HRG в первом полугодии 2012 года снизила производство золота на 9,8 проц до 169,4 тыс унций (около 5,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. В 2012 году HRG планирует произвести 345-365 тыс унций (10,7-11,4 тонны) золота.