16 декабря 2010 года ОАО «ГМК «Норильский никель» направило предложение ОК «Русал» о приобретении у последнего 25% собственных акций ГМК за $12 млрд. Об этом говорится в сообщении крупнейшей российской никелевой компании. Это предложение было обсуждено на очном заседании Совета директоров «Норильский никель» и получило поддержку независимых директоров. Проведенный руководством ГМК анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций «Норильский никель» показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным.
Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками. Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников и полезность с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых рынках.
Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у никелевой компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК «Русал» данного пакета акций «Норильский никель» в 2008 г.
В случае совершения предлагаемой сделки ГМК планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в объеме до 20% уставного капитала «Норильский никель». Часть приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки «Норильский никель».
Предложение «ГМК «Норильский никель» о приобретении акций с премией к рынку свидетельствует о серьезности намерений и желании разрешить сложившуюся ситуацию в интересах всех акционеров. Компания ожидает ответа ОК «Русал» до 15 часов 28 декабря 2010 г.
ОАО «ГМК «Норильский никель» – общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, являющуюся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого Компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений.
Основные российские производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» – Заполярный филиал и ОАО «Кольская горно-металлургическая компания». Международные активы Компании включают производственные активы в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.
По мнению экспертов и аналитиков, приобретение акций у ОК «Русал» и последующее погашение акций нмкелевой компании позволят сохранить на прежнем уровне утвержденную дивидендную политику ГМК (20-25% от чистой прибыли), сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании деятельности Компании, выполнять инвестиционную и производственную программу Компании, реализовывать социальные обязательства перед работниками и регионами присутствия. Такое развитие ситуации позволит значительно увеличить представительство независимых директоров в Совете директоров «ГМК «Норильский никель», где они составят большинство, что соответствует лучшим международным практикам.