Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 948,71  (+31,60%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
74,23  (+0,92%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • CEDC согласилась с условиями, предложенными «Русским Стандартом»

CEDC согласилась с условиями, предложенными «Русским Стандартом»

24.04.2012, Mergers.ru

23 апреля 2012 года Central European Distribution Corporation (CEDC) объявила о том, что CEDC и корпорация «Русский Стандарт» (через Roust Trading Limited (Roust Trading)) подписали окончательное соглашение о стратегическом альянсе. Об этом говорится в сообщении крупнейшего польско-американского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков.

Корпорация «Русский Стандарт» согласилась инвестировать в CEDC $ 100 000 000 США при покупке сочетания вновь выпущенных обкновенных акций CEDC и обменных долговых нот (последние возможно обменять на обыкновенные акции CEDC при условии одобрения акционеров), которые будут выпущены CEDC.

Кроме того, Roust Trading согласился приобрести на сумму до $210 000 000, вновь выпущенные, необеспеченные еврооблигации CEDC с погашением 31 июля 2016 по смешанной процентной ставкой 6,00%. Доходы от этих инвестиций должны быть использованы на погашение CEDC конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2013 году с процентной ставкой 3,0%.

Этот стратегический альянс между Корпорацией «Русский Стандарт» и CEDC создаст мощного игрока на российском и польском рынках алкоголя с лучшим в своём классе портфелем собственных торговых марок водки и торговых марок партнеров обеих компаний, распространяемых по всему миру.

 Инвестиции Roust Trading, как ожидается, обеспечат CEDC финансовыми ресурсами и капиталом, достаточными для того, чтобы погасить или выкупить все свои 3%-ные конвертируемые облигации с датой погашения в 2013 году. После завершения этих операций и предполагая, что CEDC получит одобрение акционеров на совершение операций, описанных выше, Roust Trading и его филиалы могут в будущем стать владельцами примерно 28% от размещенных обыкновенных акций CEDC.

Группа компаний «Русский стандарт» принадлежит Рустаму Тарико. В портфель брендов группы входят премиальные водки «Русский стандарт Originals», «Русский стандарт Platinum», «Русский стандарт Gold» и суперпремиальная Imperia. Ежегодно компания продает 2,5 млн коробов в России и в более 75 странах Европы, Америки и Азии.

CEDC является крупнейшим в мире производителем водки с годовой продажей более 290 млн л. Компания владеет рядом известных брендов: «БОЛС», «Жубрувка», «Абсольвент» и «Соплица» в Польше, «Зеленая марка» и «Парламент» - в России, Royal Vodka - в Венгрии.

Комментарий

«После многих месяцев работы по этой сделке, мы рады сообщить о подписании окончательного соглашения сегодня с «Русским Стандартом» для стратегических инвестиций, что полностью удовлетворяет нашим ближайшим финансовым обязательствам. В дополнение к этому, мы ожидаем дальнейшего обсуждения о сочетании нашего русского бизнеса, а также других взаимодействиях, которые могут быть получены из этого стратегического партнерства. Наше партнерство с г-ном Рустам Тарико и Roust Trading, принесет пользу не только финансово-хозяйственной стороне деятельности CEDC, но и большой опыт работы г-на Тарико на русском алкогольном рынке, будет представлять ценную поддержку руководству и Совету директоров CEDC в укреплении позиции CEDC на российском рынке, а также на международных рынках», сказал Уильям В. Кэри, президент и главный исполнительный директор CEDC.

«Я рад, что наши дискуссии привели ко впечатляющему своей перспективой, новому альянсу между Корпорацией «Русский Стандарт» и CEDC. В то время как мировой рынок алкоголя находится на завершающей стадии консолидации, этот процесс в России только начинается. В результате, нашим клиентам будет предложен беспрецедентный выбор качественных мировых брендов алкоголя и российский алкогольный рынок должен стать более прозрачным с меньшим количеством игроков. Партнерство Корпорации «Русский Стандарт» с CEDC должно обеспечить обеим компаниям взаимодействие: мы не только должны стать сильным игроком водочного рынка по всем категориям и ведущим импортером алкогольных напитков, предлагающим один из самых значительных портфелей премиум-брендов в России и Польше. Но мы также должны быть и очень эффективным производителем и распределителем инфраструктуры нашего производства в ближайшем будущем, что должно повысить нашу конкурентоспособность на мировых рынках. Я уверен, что мы должны быть в состоянии быстро завершить все этапы сделки с CEDC», - сказал Рустам Тарико, основатель и председатель Корпорации «Русский Стандарт».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст