23 апреля 2012 года Central European Distribution Corporation (CEDC) объявила о том, что CEDC и корпорация «Русский Стандарт» (через Roust Trading Limited (Roust Trading)) подписали окончательное соглашение о стратегическом альянсе. Об этом говорится в сообщении крупнейшего польско-американского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков.
Корпорация «Русский Стандарт» согласилась инвестировать в CEDC $ 100 000 000 США при покупке сочетания вновь выпущенных обкновенных акций CEDC и обменных долговых нот (последние возможно обменять на обыкновенные акции CEDC при условии одобрения акционеров), которые будут выпущены CEDC.
Кроме того, Roust Trading согласился приобрести на сумму до $210 000 000, вновь выпущенные, необеспеченные еврооблигации CEDC с погашением 31 июля 2016 по смешанной процентной ставкой 6,00%. Доходы от этих инвестиций должны быть использованы на погашение CEDC конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2013 году с процентной ставкой 3,0%.
Этот стратегический альянс между Корпорацией «Русский Стандарт» и CEDC создаст мощного игрока на российском и польском рынках алкоголя с лучшим в своём классе портфелем собственных торговых марок водки и торговых марок партнеров обеих компаний, распространяемых по всему миру.
Инвестиции Roust Trading, как ожидается, обеспечат CEDC финансовыми ресурсами и капиталом, достаточными для того, чтобы погасить или выкупить все свои 3%-ные конвертируемые облигации с датой погашения в 2013 году. После завершения этих операций и предполагая, что CEDC получит одобрение акционеров на совершение операций, описанных выше, Roust Trading и его филиалы могут в будущем стать владельцами примерно 28% от размещенных обыкновенных акций CEDC.
Группа компаний «Русский стандарт» принадлежит Рустаму Тарико. В портфель брендов группы входят премиальные водки «Русский стандарт Originals», «Русский стандарт Platinum», «Русский стандарт Gold» и суперпремиальная Imperia. Ежегодно компания продает 2,5 млн коробов в России и в более 75 странах Европы, Америки и Азии.
CEDC является крупнейшим в мире производителем водки с годовой продажей более 290 млн л. Компания владеет рядом известных брендов: «БОЛС», «Жубрувка», «Абсольвент» и «Соплица» в Польше, «Зеленая марка» и «Парламент» - в России, Royal Vodka - в Венгрии.
«После многих месяцев работы по этой сделке, мы рады сообщить о подписании окончательного соглашения сегодня с «Русским Стандартом» для стратегических инвестиций, что полностью удовлетворяет нашим ближайшим финансовым обязательствам. В дополнение к этому, мы ожидаем дальнейшего обсуждения о сочетании нашего русского бизнеса, а также других взаимодействиях, которые могут быть получены из этого стратегического партнерства. Наше партнерство с г-ном Рустам Тарико и Roust Trading, принесет пользу не только финансово-хозяйственной стороне деятельности CEDC, но и большой опыт работы г-на Тарико на русском алкогольном рынке, будет представлять ценную поддержку руководству и Совету директоров CEDC в укреплении позиции CEDC на российском рынке, а также на международных рынках», сказал Уильям В. Кэри, президент и главный исполнительный директор CEDC.
«Я рад, что наши дискуссии привели ко впечатляющему своей перспективой, новому альянсу между Корпорацией «Русский Стандарт» и CEDC. В то время как мировой рынок алкоголя находится на завершающей стадии консолидации, этот процесс в России только начинается. В результате, нашим клиентам будет предложен беспрецедентный выбор качественных мировых брендов алкоголя и российский алкогольный рынок должен стать более прозрачным с меньшим количеством игроков. Партнерство Корпорации «Русский Стандарт» с CEDC должно обеспечить обеим компаниям взаимодействие: мы не только должны стать сильным игроком водочного рынка по всем категориям и ведущим импортером алкогольных напитков, предлагающим один из самых значительных портфелей премиум-брендов в России и Польше. Но мы также должны быть и очень эффективным производителем и распределителем инфраструктуры нашего производства в ближайшем будущем, что должно повысить нашу конкурентоспособность на мировых рынках. Я уверен, что мы должны быть в состоянии быстро завершить все этапы сделки с CEDC», - сказал Рустам Тарико, основатель и председатель Корпорации «Русский Стандарт».