27 апреля 2012 года Globaltrans Investment PLC (Globaltrans), совместно с консолидированными дочерними компаниями именуемая «Группа», заключила сделку по приобретению 100% акций ООО «Металлоинвесттранс» («МИТ»), кэптивного оператора грузовых железнодорожных перевозок российской компании «Металлоинвест» — одного из крупнейших в мире производителей железной руды и горячебрикетированного железа (ГБЖ), располагающегося в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Металлоинвест». Сумма сделки — $540 млн. без учета денежных средств и задолженности на балансе.
В рамках сделки Globaltrans и «Металлоинвест» согласовали трехлетний договор оказания услуг. В соответствии с договором, в течение первого года Globaltrans будет оказывать «Металлоинвесту» транспортно-логистические услуги по согласованным ценам в объеме 100% всего объема грузов, предъявляемых «Металлоинвестом» к перевозке железнодорожным транспортом, а в течение последующих двух лет — 60% объема грузов по принципу «права первого выбора».
Приобретение МИТ осуществляется ОАО «Новая перевозочная компания», 100-процентной дочерней компанией Globaltrans. Финансирование сделки осуществляется с использованием собственных средств Группы и за счет открытых кредитных линий. Закрытие сделки ожидается в конце мая 2012 года при условии получения согласований со стороны регулирующих органов.
Данная сделка позволит Globaltrans к середине 2012 года увеличить свой общий вагонный парк до уровня порядка 60 тыс. единиц и усилить позиции Globaltrans как ведущей независимой частной группы компаний на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок.
ООО «Металлоинвесттранс» (МИТ) — кэптивный оператор грузовых железнодорожных перевозок «Металлоинвеста». По состоянию на 31 декабря 2011 г. вагонный парк МИТ составлял 9 202 единицы, из которых 8 256 принадлежали ему на праве собственности и имели средний возраст около 8,7 лет.
МИТ предоставляет железнодорожные логистические услуги в отношении грузов «Металлоинвеста», используя собственный и арендуемый вагонный парк, а также привлекая сторонних операторов. В 2011 году объем железнодорожных грузоперевозок составил 44,2 млн т: перевозки металлургической продукции (83%), угля (10%) и прочих грузов (7%).
Скорректированная выручка МИТ в 2011 году составила $344 млн.; скорректированная EBITDA — $140 млн. (рост 13% по сравнению с предыдущим годом), а рентабельность по скорректированной EBITDA — 41%. МИТ, учрежденная «Металлоинвестом» в 2005 году компания, имеет головной офис в Москве и четыре филиала в России.
Компания Globaltrans Investment PLC — ведущая частная группа на рынке грузовых железнодорожных перевозок в России и первая компания данного сектора с международным листингом.
Компания Globaltrans Investment PLC зарегистрирована на Кипре, а ее основные операционные дочерние компании находятся в России, Украине и Эстонии. Группа предоставляет услуги грузовых железнодорожных перевозок, аренды подвижного состава и дополнительные вспомогательные услуги клиентам на территории России, странах СНГ и Балтии.
Собственный и арендуемый по договорам финансовой и операционной аренды подвижной состав Группы на 31 декабря 2011 г. составил 47 580 единиц, в т. ч. 26 607 полувагонов, 20 427 ж/д цистерн, 56 локомотивов и 490 прочих железнодорожных вагонов.
Грузооборот железнодорожных перевозок Группы в 2011 году составил 110,6 млрд тонн-км; было транспортировано 69,6 млн т грузов. В 2011 году скорректированная выручка Группы достигла уровня $1 177 млн., а скорректированная EBITDA — $505 млн. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans (тикер: GLTR) с мая 2008 года имеют листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
«Металлоинвест» — ведущий производитель железорудного сырья и ГБЖ в мире, расположенный в России. «Металлоинвест» разрабатывает месторождения, обладающие вторыми в мире крупнейшими запасами железной руды в 14,9 млрд т. Приоритетным направлением деятельности «Металлоинвеста» является производство железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью – окатышей и ГБЖ/ПВЖ.
Основные активы «Металлоинвест» – Лебединский ГОК, Михайловский ГОК и ОЭМК – расположены в европейской части России. «Металлоинвест» также владеет правами на Удоканское месторождение, освоение которого позволит Компании стать одним из крупнейших производителей меди в мире.
Комментарий Сергея Мальцева, генерального директора компании Globaltrans: «Мы четко обозначили свое стремление использовать возможности по приобретению на рынке железнодорожных активов, таких как МИТ. Это очень качественный актив, обеспечивающий, в сочетании с заключенным с «Металлоинвестом» договором оказания услуг, стабильный рост нашего бизнеса и возможность упрочения наших позиций на рынке.
Наш обширный опыт в эксплуатации вагонного парка и глубокое понимание требований металлургических компаний к транспортировке грузов должны способствовать повышению эффективности перевозочного процесса как для Globaltrans, так и для «Металлоинвеста». По нашим оценкам, данная сделка увеличит рыночную долю Globaltrans на рынке перевозок металлургической продукции с учетом приобретенной компании приблизительно до 15% на основе данных за 2011 г.».
Комментарий Эдуарда Потапова, генерального директора «Металлоинвест»: «Продажа МИТ позволит компании «Металлоинвест» высвободить капитал. По результатам сделки предприятия «Металлоинвеста» получат доступ к более комплексному сервису по использованию вагонного парка одного из крупнейших и наиболее эффективных операторов России».