8 мая 2012 года Компании K+SAktiengesellschaft (K+S) и «ЕвроХим» подписали соглашение о продаже K+SNitrogen (KSN) — ведущего поставщика азотных удобрений. Об этом говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских и международных производителей минеральных удобрений.
Сделку, основанную на оценке стоимости бизнеса KSN в размере €140 млн., планируется завершить до конца второго квартала 2012 года. При условии завершения сделки, экономические результаты бизнеса KSNперейдут к покупателю с 31 марта 2012 г. Завершение сделки обусловлено рядом факторов, в том числе получением соответствующих одобрений со стороны антимонопольных органов ЕС.
По завершению сделки, компания K+S получит балансовую прибыль от продажи KSNв размере приблизительно €70-80 млн. (показатель может меняться в зависимости от суммы чистой прибыли KSN на момент завершения сделки и некоторых других факторов). С настоящего момента KSN будет отражаться в финансовой отчетности K+S в составе статьи «Прекращенная деятельность». В 2011 финансовом году выручка KSN составила €1 156,8 млн., прибыль от основной деятельности (EBIT I) — €69,4 млн.
K+SNitrogen стала логичным дополнением к недавно приобретенной «ЕвроХимом» компании «ЕвроХимАнтверпен». Покупка K+SNitrogen добавит в российскую компанию хорошо зарекомендовавшую себя и широко известную платформу продаж, и поможет «ЕвроХиму» упрочить свои конкурентные позиции на ключевых мировых рынках.
Финансовым консультантом в ходе сделки со стороны K+Sявляется GoldmanSachs, со стороны «ЕвроХима» — Сбербанк. CMSHascheSigle и HengelerMueller выступают юридическими консультантами для K+S и «ЕвроХима» соответственно.
K+SNitrogen занимается дистрибуцией азотных удобрений среди крупных сельскохозяйственных компаний и производителей плодовых, овощных и виноградных культур. Наряду с дистрибуцией удобрений, производимых на мощностях компании «ЕвроХим-Антверпен» и поставляемых ей компанией BASF, K+SNitrogen также представляет на рынке продукцию других крупных европейских производителей удобрений. Головной офис компании расположен в г. Мангейме (Германия), а число сотрудников во всем мире составляет 180 человек.
«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей химических удобрений. Его предприятия производят в основном азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. «ЕвроХим» — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности, включающей направления от добычи полезных ископаемых и природного газа до производства удобрений, логистики и дистрибуции. В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации Гремячинского (планируемая мощность 4,6 млн. т в год) и Верхнекамского (планируемая мощность 3,4 млн. т в год) калийных проектов.
K+SGroup — крупнейший поставщик минеральных удобрений и средств защиты растений. K+S также занимает ведущие позиции в сфере производства минеральных солей. Располагает активами в Европе, Северной и Южной Америке. Широким ассортиментом продукции и услуг компании пользуются сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а также индивидуальные потребители, что позволяет K+S создавать возможности для роста бизнеса практических во всех сферах жизни. В компании работает более 14 тыс. человек. Акции K+S включены в базу расчета немецкого индекса DAX и торгуются на всех фондовых биржах Германии (тикер: SDF).
«Мы с удовлетворением передаем K+SNitrogen в руки нового собственника — компании «ЕвроХим». Учитывая недавно завершенную сделку купли-продажи активов BASF по производству удобрений в Антверпене (Бельгия), продажа «ЕвроХиму» представляется наилучшим вариантом как с точки зрения интересов продающей стороны — K+S, так и с точки зрения интересов сотрудников K+SNitrogen, — сказал Норберт Штайнер, председатель совета исполнительных директоров K+S. — Хотелось бы отдельно поблагодарить всех сотрудников K+SNitrogen за их выдающийся вклад в развитие компании на протяжении последних нескольких лет».
Генеральный директор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев отметил: «Мы рады приветствовать в своих рядах высококвалифицированных специалистов K+S Nitrogen. Наши клиенты и партнеры могут быть уверены в том, что высокий уровень сервиса, к которому они привыкли, работая с K+S Nitrogen, будет сохранен».