8 июня 2012 года ОАО «Сбербанк России» и акционеры банка DenizBank AS, компании Dexia NV/SA and Dexia Participation Belgium SA (совместно – «Dexia»), подписали окончательное соглашение о приобретении 99,85% акций DenizBank «Сбербанком» за 6,469 млрд. турецких лир (что по текущему курсу обмена составляет порядка €2,821 млрд. или $3,504 млрд). Это подразумевает оценку в размере 6,479 млрд турецких лир за 100% акций DenizBank. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка.
В периметр сделки вошли DenizBank и его дочерние структуры. Согласованная цена покупки соответствует величине акционерного капитала DenizBank с коэффициентом 1,33 по состоянию на 31 марта 2012 г. и является предметом корректировки при закрытии.
Эта эпохальная сделка, которая приведет к росту прибыли на акцию «Сбербанка» с первого же года после ее заключения, представляет собой крупнейшее приобретение за 170-ти летнюю историю банка. С учетом недавней сделки по покупке «Тройка Диалог» и Volksbank International, приобретение DenizBank стало последним шагом на пути превращения «Сбербанка» из крупнейшего российского банка в ведущее международное финансовое учреждение.
Приобретение DenizBank является одним из элементов заявленной стратегии «Сбербанка» по увеличению доли чистой прибыли от международных операций. Эта сделка позволит «Сбербанку» выйти и сразу занять лидирующие позиции в быстро растущем экономическом секторе Турции.
С помощью DenizBank «Сбербанк» осуществит необходимую диверсификацию, поскольку банк будет представлять собой самый большой иностранный актив «Сбербанка» на сегодняшний день. В результате сделки более 80% от общих активов банка будет сосредоточена в СНГ и Центральной Восточной Европе.
Условием приобретения DenizBank, которое планируется завершить в 2012 году, является выполнение некоторых предварительных условий, включая получение стандартных согласий и одобрений регулирующих органов. После завершения сделки «Сбербанк» планирует сделать обязательное тендерное предложение в отношении акций DenizBank в соответствии с правилами, действующими применительно к рынкам капитала в Турции.
В роли финансовых консультантов «Сбербанка» выступили Deutsche Bank, Rothschild и «Тройка-Диалог». В качестве юридических консультантов «Сбербанка» выступили фирмы Linklaters LLP и Taboglu, а KPMG провела от лица «Сбербанка» финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для Правления «Сбербанка» были подготовлены Barclays и J.P. Morgan.
DenizBank – ведущий универсальный банк в Турции. По состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank занимал восьмое место среди турецких банков по объему суммарных активов и депозитов и по объему выданных кредитов. Банк представляет собой один из самых ярких примеров успешного развития в секторе финансовых услуг в Турции. Нынешнее руководство создало этот банк с нуля в 1997 году. Сейчас DenizBank входит в пятерку крупнейших частных банков в Турции и уже много лет сохраняет стабильно высокие показатели роста и привлекательную доходность. Банк функционирует в масштабе всей страны. В Турции у него открыто 592 отделений, а также имеются 15 дочерних структур за рубежом.
DenizBank является лидером в секторе розничных и коммерческих банковский услуг. Особый акцент делается на привлекательных нишевых сегментах, таких как потребительское кредитование, кредитование малых и средних предприятий и сельскохозяйственных компаний. Банк занимает 7 строчку в рейтинге по выдаче автокредитов (5,2% от рынка), 9 – по потребительским кредитам (4,2% от рынка), 9 – по дебиторской задолженности по кредитным картам (2,8% от рынка), 9 – по работе с малыми и средними предприятиями (4% от рынка) и 1 – по выдаче сельскохозяйственных займов (20% от рынка) по состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank заявил о получении чистой прибыли в 0,7 млрд. лир в 2011 году, что означает рост 21% по сравнению с предыдущим годом. Доходность на средний капитал (ROAE) составила 17,4%.
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 57,6% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.
Банк имеет одну из самых разветвленных филиальных сетей в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. После приобретения Volksbank International в 2012 году «Сбербанк» имеет представительства в 9 странах Центральной и Восточной Европы.
Пьер Мариани, Президент Dexia Group и Председатель Совета Директоров DenizBank заявил следующее: «С 2006 года Dexia взяла на себя и способствовала прибыльному развитию DenizBank, который стал важным игроком, нашедшим свое место в турецком банковском секторе. По окончании конкурсного отбора Dexia выбрала партнера, способного продолжать способствовать дальнейшему развитию и повысить потенциал роста».
Хакан Атеш, Президент DenizBank, заявил: «Наш новый главный акционер «Сбербанк» является крупнейшим банком в России. На самом деле в России банки упоминаются как «Сбербанк» и другие» ... Для Турции и России партнерство Сбербанк-DenizBank имеет большее значение, нежели просто покупка банка. Тот факт, что «Сбербанк» приобретает акции DenizBank внесет большой вклад в достижение цели улучшения коммерческих отношений между двумя странами. Я надеюсь, что это соглашение по передаче акций будет выгодным для всех сторон».