Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

ВЭБ планирует избавиться от проблемного «Амурметалла»

ВЭБ планирует избавиться от одного из самых проблемных активов. Госкорпорация выставила на продажу дальневосточный электрометаллургический завод «Амурметалл» с долгом около 28 млрд руб. Формально оферта сделана бывшему владельцу предприятия — экс-депутату Александру Шишкину, но наиболее реальным покупателем считается «Уралвагонзавод» (УВЗ). Осложнить сделку может очередная угроза банкротства «Амурметалла».

Предложение бывшим владельцам «Амурметалла» на обратный выкуп предприятия будет действовать в течение 45 дней. Если сделка не состоится, для «Амурметалла» найдут другого стратегического инвестора.

ВЭБ приобрел 100% акций «Амурметалла» у бывшего депутата Госдумы Александра Шишкина в апреле 2010 года за долги размером около 26,5 млрд руб., чтобы спасти завод от банкротства. Предприятию была согласована кредитная линия на 7,5 млрд руб. (на 1 апреля выбрано 5,3 млрд руб.).

 По опционному соглашению новый собственник не имел права менять менеджмент «Амурметалла», но мог продать завод обратно — после погашения задолженности перед банком. Возможность обратного выкупа также наступала в случае дефолта. 15 мая «Амурметалл» не смог выплатить очередной транш кредиторам по мировому соглашению.

ВЭБ имел право остановить финансирование «Амурметалла» с 1 апреля. Банк так и поступил. Основной поставщик металлолома «Амурметалла» принадлежит его бывшим владельцам, они же осуществляли операционное управление заводом. Очередной платеж по кредиту не был сделан, и дальнейшее кредитование «Амурметалла» при наличии опциона было признано нецелесообразным. После наступления дефолта ВЭБ восстановил лимит финансирования и направил оферту.

Логика УВЗ в расширении собственных металлургических мощностей объясняется ростом заказов военной техники со стороны государства. Встроив «Амурметалл» в оборонный комплекс страны, государство наверняка решит его главную проблему — нехватку сырья (уже сейчас введено ограничение на экспорт металлолома через дальневосточные порты).

ОАО «Амурметалл» – единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. Расположен в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края . Компания зарегистрирована 25 февраля 1997 года на основе нового предприятия компании «Амурсталь » — «Дальневосточного передельного металлургического завода» (ДПМЗ).

В 2010 г. заводу «Амурметалл» при поддержке «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)» удалось провести модернизацию сталеплавильного производства с увеличением мощностей с 1,15 млн. тонн в год до 2,15 млн. тонн в год. Фактическое производство в 2010 году составило 740 тыс. т. , в 2011 году — 751 тыс. т.

20 августа 2010 года выдана 10-ти миллионная тонна стали. На заводе идет реализация плана технико-экономического развития предприятия до 2017 года, основная задача которого заключается в выводе предприятия на полную проектную мощность и достижении объема производства более 2 миллионов тонн жидкой стали в год.

В 2011 году выручка «Амурметалл» выросла на 19%, до 14,5 млрд руб.; показатель EBITDA остался отрицательным — 133 млн руб.; чистый убыток увеличился на 44%, до 3,9 млрд руб. (накопленный непокрытый убыток — 11,2 млрд руб.); общий долг составил почти 28 млрд руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст