«ГеоПроМайнинг» продала грузинские добывающие компании с целью сосредоточнения на армянских и якутских активах

25.06.2012, Mergers.ru

14 июня 2012 года международная добывающая компания «ГеоПроМайнинг» («GPM») завершила сделку по продаже GPM Georgia BV, которая включает в себя продажу двух грузинских предприятий «Маднеули» и «Кварцит» за общую сумму $120 млн. Об этом говрится в пресс-релизе компании «ГеоПроМайнинг». «ВТБ Капитал» выступил финансовым советником по сделке, а Clifford Chance выступила юридическим советником «ГеоПроМайнинг».

Напомним, что GPM приобрела грузинскую медно-золотодобывающую компанию «Маднеули» и золотодобывающую компанию «Кварцит» в 2005 году с целью стать ведущим производителем золота в Кавказском регионе. Данная стратегия была успешно выполнена, и эти предприятия под управлением менеджмента Группы «ГеоПроМайнинг» продемонстрировали рост годовой добычи в пять раз.

Продажа активов является прямым результатом решения компании пересмотреть стратегические варианты развития в свете недавнего конкурса, организованного правительством Грузии в феврале 2012, на котором лицензии на добычу на «Маднеули» (начиная с мая 2014 года) были выставлены на торги и приобретены компанией, не связанной с ГПМ. «ГеоПроМайнинг» посчитала, что продажа Грузинских активов является лучшим вариантом развития в интересах своих акционеров.

Данная сделка позволит ГПМ сосредоточить свою региональную стратегию роста на ее дочерних компаниях в Армении, а именно GPM Gold и «Агаракском Медно-Молибденовом Комбинате» и на Якутских сурьмяно-золотодобывающих активах в России. Кроме того, сделка позволит дополнительно укрепить финансовую позицию компании.

ООО «Геопромайнинг» было создано в 2001 году, является международной частной компанией, владеет разносторонней базой активов, добывающих золото и другие металлы. Основная продукция – золото, медь, серебро, молибден, сурьма. Активы компании составляют порядка $4 млрд., доходы – $230 млн., а общие инвестиции в новые проекты составляют $250 млн.

На сегодня компания занимается разработкой месторождений в Кавказском регионе. В Якутии «Геопромайнинг» также приобрел в Оймяконскм районе сурьмяные предприятия «Сарылахсурьма» и «Звезда». Таким образом, компания реализует в республике пока два проекта, но не исключается возможность участия и в других.

Комментарий

Генеральный директор «ГеоПроМайнинг», Роман Худолий, прокомментировал: «Мы работали в течение последних нескольких месяцев для выгодной продажи наших грузинских активов, и мы рады сообщить об успешном завершении этой сделки. В настоящее время основным приоритетом деятельности ГПМ является завершение на GPM Gold строительства производства по технологии Альбион, которое превратит GPM Gold в актив мирового класса и послужит дальнейшим ресурсом долгосрочного роста компании».

Старший Вице-президент «ГеоПроМайнинг» Сергей Носов, добавил: «Это новое начало для «ГеоПроМайнинг» , которое даст возможность сосредоточиться на развитии наиболее перспективных проектов в Армении и России и, кроме того, рассмотреть возможности развития в новых географических регионах. Мы считаем, что уникальная комбинация золота, меди и сурьмы в странах СНГ не имеет себе равных в горнодобывающей промышленности, и мы можем использовать эту комбинацию как основу для будущего роста».

Компании:

Кварцит
Маднеули
ГеоПроМайнинг / GeoProMining

Консультанты:

ВТБ Капитал
Clifford Chance

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

«ГеоПроМайнинг» продала грузинские добывающие компании с целью сосредоточнения на армянских и якутских активах

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: