18 июля 2012 года компания Nord Gold NV была рада объявить о том, что она намерена сделать предложение о приобретении размещенных акций High River Gold Mines Ltd (HRG) ещё не принадлежащих Nordgold и его филиалам. Об этом говорится в сообщении компании Nordgold. Последняя в настоящее время владеет 630 627 472 акций High River Gold, составляющих примерно 75 процентов уставного капитала.
В соответствии с условиями предлагаемого предложения, акционеры High River Gold Mines будут иметь право выбирать, что получить: 0,285 глобальных депозитарных расписок (GDR) Nordgold за каждую принадлежащую им акцию HRG или 1,4 канадского доллара за каждую принадлежащую им акцию HRG.
Предложение ГДР Nordgold представляет собой 17,2-процентную надбавку к цене акций High River Gold и Nordgold на бирже в Торонто на 17 июля 2012 года, в последний торговый день до данного объявления, 20,2 процента премии к среднемесячной цене High River Gold и Nordgold на период, закончившийся 17 июля 2012 года, и 30,6 процента премии к средней цене за последние три месяца за период, закончившийся 17 июля 2012 года.
По итогам котировок Nordgold 17 июля 2012 года, предложение ГДР оценивает High River примерно в $1,2 млрд., или примерно 58 процентов от стоимости полностью консолидированной Nordgold.
Nordgold заключил соглашения с рядом существенных миноритарных акционеров High River Gold, в том числе с тремя из крупнейших акционеров, а также с бывшими членами исполнительного руководства High River, в рамках которых все они согласились предоставить свои акции High River Gold и принять Предложение ГДР Nordgold.
Общая численность акций в собственности у тех акционеров High River Gold, которые согласились принять предложение Nordgold, составляет 58 050 206 штук или 28 процентов от того объема акций High River, которые ещё не принадлежат Nordgold.
Jefferies International Limited выступает в качестве финансового советника и корпоративного брокера Nordgold, «Тройка Диалог» выступает в качестве совместного финансового советника Nordgold.
Nordgold в январе 2012 года была выделена из структуры ОАО «Северсталь» как объединяющая золотодобывающие активы, среди которых находится и канадская High River Gold.
High River Gold - компания, включающая золотодобывающие предприятия в России и Буркина-Фасо. Это два подземных рудника - Холбинский и Ирокинда (Бурятия), на которых ведет добычу ОАО «Бурятзолото» (85% принадлежит HRG), и два недавно построенных рудника с добычей открытым способом - Березитовый (Амурская область) и Тапарко-Бурум (Буркина-Фасо). Кроме этого, HRG владеет 50% в серебряном месторождении Прогноз, находящемся на стадии геологоразведки.
По результатам 2011 года High River Gold увеличила производство золота на 13% - до 374 тысяч унций (11,633 тонны) в сравнении с 2010 годом. В том числе 241 тысячу унций (7,5 тонны, рост на 18,7%) золота HRG получила на российских активах.
Николай Зеленский, генеральный директор Nordgold, отметил: «Я рад объявить подробности предложения Nordgold к High River. Завершение этой сделки станет важным шагом для упорядочения нашей корпоративной структуры и развития Nordgold как одного из ведущих развивающихся производителей рынка золота.
Обмен акций High River Gold на ГДР Nordgold позволит акционерам первой получать доходы от базы активов High River и, в то же время также выгоду от высоких темпов роста, активов Nordgold, в частности, шахты Лефа. Акционеры High River Gold также будет иметь возможность пользоваться ожидаемым улучшением ликвидности и увеличением количества ГДР Nordgold в свободном обращении».