Стали известны условия, на которых иностранные банки могут предоставить «Роснефти» средства на покупку ТНК-ВР. «Роснефть» может привлечь кредит на сумму около $32,5 млрд. для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР и уже начала получать ответы от банков.
Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на $1,75 млрд. общей суммой $24,5 млрд. и пятилетние кредиты в размере $500 млн. общей суммой $8 млрд. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется порядка 15 иностранных кредиторов. «Роснефть» рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу этого года, а транзакции завершатся в первом квартале 2013 года.
Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки. Затем около 70% бридж-кредита «Роснефть» планирует заменить облигациями, а остальное — долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%.
Напомним, что 22 октября «Роснефть» объявила о приобретении 100% акций ТНК-ВР. Компания ВР за свою долю получит $17,1 млрд. и 12,84% казначейских акций «Роснефти», а AAR — $28 млрд. Госкомпания сообщала, что финансировать сделку будет за счет собственных и кредитных средств, размещения облигаций, продажи непрофильных активов. Часть требуемых средств ($2,4 млрд.) она заняла у собственных дочерних предприятий, а за кредитами обращалась к западным банкам. Сначала речь шла о займе в $15 млрд., затем сумма увеличилось до $35 млрд. Согласно финансовой отчетности «Роснефти», по итогам третьего квартала чистый долг составил 625 млрд руб.
«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.
География деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Печору, Восточную Сибирь, Дальний Восток, шельф Арктических морей. Компания также реализует проекты в Казахстане, Алжире, Венесуэле и ОАЭ. Семь крупных НПЗ «Роснефти» распределены по территории России от побережья Черного моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. «Роснефти» принадлежит также 50% компании Ruhr Oel GmbH, владеющей долями в 4 НПЗ на территории Германии.
Компания располагает 22,8 млрд барр. н. э. доказанных запасов, что является одним из лучших показателей среди публичных нефтегазовых компаний мира. Обеспеченность Компании доказанными запасами углеводородов составляет 25 лет, а бóльшая часть запасов относится к категории традиционных, что дает возможность эффективно наращивать добычу. Компания располагает также 12,5 млрд барр. н. э. вероятных запасов и 10,5 млрд барр. н. э. возможных запасов, которые являются источником восполнения доказанных запасов в будущем.