«Роснефть» начала переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total, Glencore, Total, ВР, о предэкспортном финансировании на сумму до $10 млрд. под залог поставок нефти. Сейчас стороны обсуждают условия сделок: обязательства по поставкам нефти, их сроки и цену. Некоторые компании предварительно согласились предоставить от $500 млн. до $3 млрд., но общая сумма пока не дотягивает до $10 млрд.
«Роснефть» хочет занять эту сумму на срок до пяти лет. При этом в компаниях говорят, что условия кредитов не отличаются большой выгодой для займодавцев. «Роснефть» говорит: «Дайте нам деньги — и мы продадим вам нефть по ценам, близким к спотовым тендерам, которые мы продолжим проводить». И где же, спрашивается, моя выгода?» — недоумевает источник в одной из нефтяных компаний.
Деньги нужны «Роснефти» для покупки ТНК-ВР. Обе сделки должны быть закрыты в первом полугодии 2013 года. За это время госкомпании нужно собрать $45 млрд., из которых $17 млрд. получит за свою долю британская компания (плюс 12,84% казначейских акций «Роснефти») и $28 млрд. консорциум AAR. Одновременно «Роснефть» платит проценты по каждой сделке до их закрытия. Эта сумма может составить $1 млрд.
Средства для финансирования сделки могут быть привлечены самыми разными способами. Сейчас поступают предложения от различных организаций, в итоге компания остановится на тех, которые будут наиболее приемлемы и выгодны для «Роснефти» и ее акционеров.
Часть средств компания нашла. В конце ноября она разместила евробонды на $3 млрд. «Роснефть» может разместить дополнительный объем евробондов. Около $30 млрд. кредита готов предоставить ей синдикат зарубежных банков, $2,4 млрд. она заняла у дочерних предприятий. Собственных средств у нее около $8 млрд. Кроме того, источником средств может стать продажа непрофильных активов и кредиты российских банков.
«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.
География деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Печору, Восточную Сибирь, Дальний Восток, шельф Арктических морей. Компания также реализует проекты в Казахстане, Алжире, Венесуэле и ОАЭ. Семь крупных НПЗ «Роснефти» распределены по территории России от побережья Черного моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. «Роснефти» принадлежит также 50% компании Ruhr Oel GmbH, владеющей долями в 4 НПЗ на территории Германии.
Компания располагает 22,8 млрд барр. н. э. доказанных запасов, что является одним из лучших показателей среди публичных нефтегазовых компаний мира. Обеспеченность Компании доказанными запасами углеводородов составляет 25 лет. Компания располагает также 12,5 млрд барр. н. э. вероятных запасов и 10,5 млрд барр. н. э. возможных запасов, которые являются источником восполнения доказанных запасов в будущем.
У банков может быть лимит на одного заемщика, поэтому «Роснефть» пытается диверсифицировать источники привлекаемых средств, отмечает аналитик «Номос-банка» Денис Борисов. Компания имеет свободные потоки нефти, которые могут быть экспортированы и использованы под залог. По оценке эксперта «Уралсиб Кэпитал» Алексея Кокина, речь может идти о 14—20 млн т нефти.