18 декабря 2012 года ОАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила о продаже 100% акций «Топлофикация Русе» ЕАД (ТЭЦ Русе, Болгария).Об этом говорится в сообщении ОАО «Мечел».
ОАО «Мечел» подписало соглашение о продаже 100% «Топлофикация Русе» ЕАД болгарской энергетической компании «Топлофикация Плевен», находящейся в частном владении. Сумма сделки составляет €27,7 млн. на основе стоимости акционерного капитала.
«Топлофикация Плевен» возьмет на себя все обязательства по реализации инвестиционных программ ТЭЦ Русе. Также покупатель выплатит задолженность ТЭЦ Русе перед компанией «Мечел-Карбон» за поставленный ранее уголь в размере $18,8 млн. Одним из условий сделки является получение соответствующего разрешения Комиссии по защите конкуренции Болгарии.
Финансовыми консультантами ОАО «Мечел» в рамках сделки выступили «ВТБ Капитал» и «ЮниКредит Банк», юридическим консультантом – компания CMS.
Продажа ТЭЦ Русе полностью соответствует обновленной стратегии ОАО «Мечел», предусматривающей развитие приоритетных направлений бизнеса: закрепление лидерства в производстве металлургических углей, упрочнение позиций на рынке строительного металлургического сортамента и увеличение доли на рынках высокомаржинальной продукции из стали. Соглашение о продаже болгарской электростанции подписано в рамках одобренной ранее Советом директоров программы по реструктуризации активов Группы.
В 2011 году ТЭЦ Русе произвела 388 гигаватт/час электричества и 236 тыс гигакалорий теплоэнергии, обеспечив предприятию €44,1 млн. выручки и €4,2 млн. EBITDA. На 31 июля 2012 года ТЭЦ Русе насчитывала около 300 сотрудников.
«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, хрома, ферросилиция, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.
Комментируя событие, старший вице-президент ОАО «Мечел» по финансам Станислав Площенко отметил: «Эта сделка – первый шаг в реализации обновленной стратегии ОАО «Мечел», нацеленной на развитие ключевых производственных направлений. Средства от продажи будут использованы для выплаты задолженности Группы. В целом в результате данной сделки долговая нагрузка компании сократится на сумму $55,2 млн.».