Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 465,94  (+26,62%)
111 586,86  (+391,35%)
4 631,96  (+49,89%)
67,22  (-1,58%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Евраз групп» закрыла сделку по приобретению косвенного контроля…

«Евраз групп» закрыла сделку по приобретению косвенного контроля над 82% акций ОАО «Распадская»

17.01.2013, Mergers.ru
В продолжение сообщения компании EVRAZ plc («Евраз групп») от 4 октября 2012 г. о согласовании условий приобретения дополнительно 50% акций Corber Enterprises Limited («Corber») – компании, владеющей 82% ОАО «Распадская» и его дочерних компаний , – у Adroliv Investments Limited («Продавец») – компании, находящейся в равной долевой собственности двух владельцев («Акционеры Продавца»), EVRAZ объявила о завершении Приобретения при условии допуска новых акций EVRAZ plc к листингу и торгам. Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских металлургических и горнодобывающих компаний.

В соответствии с условиями Приобретения EVRAZ выпустил 132 653 006 новых обыкновенных акций, составляющих 9,9% существующего выпущенного акционерного капитала, в пользу Акционеров Продавца, каждый из которых получает половину Новых акций EVRAZ. Новые акции EVRAZ были внесены в Официальный лист ценных бумаг Управления Великобритании по листингу (UKLA) и с 8:00 с утра 16 января 2012 года были допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи.

В качестве оплаты за Приобретение EVRAZ дополнительно  выпустит 33 944 928 новых варрантов на 33 944 928 новых обыкновенных акций EVRAZ, составляющих 2,53% существующего выпущенного акционерного капитала EVRAZ, и выплатит денежными средствами сумму в размере $201 999 280 д четырьмя равными частями в первом, втором и третьем квартале 2013 года и в первом квартале 2014 года. Каждый из Акционеров Продавца получит по 50% Варрантов и по 50% денежной суммы. Варранты могут быть исполнены в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения Приобретения; Варранты подразумевают стандартные положения относительно корректировки количества акций. Предполагается, что после исполнения Варрантов Акционерам Продавца будет принадлежать 11,06% акции EVRAZ.

Открытое акционерное общество «Распадская», созданное в 1973 году, на сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России. ОАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ОАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.

Согласно оценкам IMC Consulting по состоянию на 31 июня 2006 года общие ресурсы ОАО «Распадская» в соответствии с классификацией JORC составили 1,461 млн. тонн, а общие запасы - 782 млн. тонн, из которых по состоянию на 31 марта 2008 года добыто 22 млн. тонн. Согласно показателям 2007 года извлекаемые запасы ОАО «Распадская» в состоянии обеспечить ее деятельность на 55 лет. 100% продукции, производимой ОАО «Распадская», - коксующийся уголь.

Компания объединяет группу предприятий, включающую: «Распадская» – шахта, в которой отрабатываются четыре лавы, крупнейшая шахта компании и крупнейшая подземная шахта в России. ОАО «МУК-96» – шахта, в которой отрабатывается одна лава. ЗАО «Разрез Распадский» – шахта открытой добычи, впервые в России применившая систему глубокой разработки пластов (КГРП). ЗАО «Распадская Коксовая» – строящаяся шахта, которая будет добывать подземным способом ценный уголь марки «K» и «КО». ЗАО «ОФ «Распадская» – современная обогатительная фабрика. Пять предприятий транспортной и производственной инфраструктуры, а также компанию по продажам и маркетингу и управляющую компанию.

ОАО «Распадская» — один из ведущих поставщиков угольной продукции на крупнейшие российские металлургические предприятия – ММК («Магнитогорский металлургический комбинат»), НЛМК («Новолипецкий металлургический комбинат») и предприятия ЕвразГруп. ОАО «Распадская» также осуществляет экспорт производимой продукции в Украину и страны Восточной Европы (Румынию, Венгрию, Болгарию). Компания также активно изучает перспективы выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею и Индию.