17 января 2013 года Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или совместно со своими дочерними компаниями, «Группа») была рада сообщить о потенциальных инвестициях размером $ 238 млн. в своё дочернее подразделение IRC Limited (IRC) от китайских компаний General Nice Development Limited (General Nice) и Minmetals Cheerglory Limited (Minmetals Cheerglory). Об этом говорится в сообщении компании Petropavlovsk PLC. Также IRC заключит долгосрочные договоренности о поставках добытой руды китайским партнёрам.
Основные детали предстоящих сделок: IRC, компания, в которой Petropavlovsk является владельцем 63,1% акций, объявила о вступлении в условные соглашения с инвесторами: General Nice, входящей в группы компаний, которые в совокупности являются одним из крупнейших китайских импортеров железной руды, и Minmetals Cheerglory, стопроцентной дочерней компанией China Minmetals Corporation, одной из крупнейших государственных китайских металлургических и горнодобывающих корпораций.
Инвесторы вкладывают до $ 238 млн в IRC через подписку на новые акции IRC для финансирования развития производства; также вступит в силу соглашение о поставке продукции китайким компаниям. Сделка включает в себя два этапа инвестиций.
Этап 1: Подписка General Nice на 851 600 000 новых акций IRC (из которых до 34 064 000 акций IRC будут выпущены и распределены позднее) по цене $0,94 за акцию IRC на общую сумму $103 300 000, завершение ожидается в марте 2013 года.
Этап 2: Подписка General Nice и Minmetals Cheerglory, реализуемая по усмотрению General Nice на 1 110 900 000 дополнительных новых акций IRC по цене HK $ 0,94 за акцию, на общую сумму $ 134 700 000, как ожидается, завершится к концу третьего квартала 2013 года.
Подписка Minmetals Cheerglory и General Nice IRC может быть осуществлена после получения необходимых согласований с китайскими и российскими регулирующими органами. Также Транзакции предстоит одобрение акционерами Петропавловска и IRC.
В случае, если сделка будет полностью реализована, китайские инвесторы станут держателями около 36% выпущенных акций IRC, Petropavlovsk PLC будет владеть около 40% акций. В случае, если сделка состоится, IRC перестанет быть дочерней структурой Petropavlovsk PLC и ее отчетность больше не будет включаться в консолидированную отчетность компании. Полученные средства IRC направит на дальнейшее развитие Кимкано-Сутарского железорудного месторождения и начало разработки Гаринского проекта.
Данные операции предоставят IRC стратегическое партнерство, которое будет сочетать его производственный рост в России с торговым опытом General Nice и Minmetals Cheerglory в Китае, укрепляя позицию IRC, как китайско – российского ведущего игрока. После завершения, операция принесет преимущества Petropavlovsk PLC, сократив её потенциальные финансовые расходы в связи с IRC, и в то же время, позволяя Компании Petropavlovsk разделить с китайскими партнёрами преимущества от потенциала устойчивого роста IRC.
После завершения данной сделки председатель совета директоров IRC Джей Хамбро, гендиректор Юрий Макаров и финансовый директор Раймонд Кар Тунг Ву останутся на своих местах.
Компания IRC была выделена из «Петропавловска» в 2010 году для реализации проекта по созданию горно-металлургического кластера в Приамурье, который «Петропавловск» ведет с 2003 года. Кластер ориентирован на производство металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью.
В 2012 году IRC увеличила производство железорудного концентрата на месторождении Куранах в Амурской области на 21 проц по сравнению с прошлым годом (800,3 тысячи тонн) - до 969,436 тысячи тонн, ильменитового концентрата - в 2 раза до 125,095 тыс тонн по сравнению с 2011 годом. По итогам 2013 года компания планирует произвести 900 тыс тонн железорудного концентрата и 160 тыс тонн ильменита.
Запасы и ресурсы IRC по JORC составляют 1,16 млрд тонн железа. В том числе доказанные и вероятные запасы трех месторождений компании составляют 648,26 млн тонн, ресурсы - 511,688 млн тонн.
Комментируя объявление, Председатель Совета директоров Группы Petropavlovsk, Питер Хамбро, сказал: «Я рад сообщить о потенциальных значительных инвестициях в IRC General Nice и Minmetals Cheerglory, инвестициях, которые обеспечат IRC дополнительное финансирование для его флагманского проекта K & S (Кимкано-Сутарского железорудного месторождения) и Гаринского проекта. Данная сделка также обеспечивает договорённость о поставке ресурсов, маркетинг инфраструктуры и безопасность прохождения денежных потоков, которые лежат в основе развития IRC.
Petropavlovsk PLC по-прежнему будет основным инвестором в IRC, эта инвестиция позволит компании участвовать в повышении потенциала роста IRC. Кроме того, я надеюсь, что эта сделка развеет опасения акционеров о дополнительной потребности в финансировании, связанной с IRC, так как, после полного завершения инвестиций, компания получит пропорциональное возмещение от General Nice в отношении условных обязательств IRC перед банком. Первый этап этой сделки будет осуществлён, как ожидается, вскоре после получения одобрения сделки акционерами Petropavlovsk PLC и IRC».