Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

Highland Gold Mining приобретает месторождение Кекура, находящееся надалеко от принадлежащего британской компании месторождения Клён

03.04.2013, Mergers.ru

2 апреля 2013 года британская компания Highland Gold Mining Limited (Highland Gold), работающая на территории России, объявила о приобретении 100% акций ЗАО «Базовые металлы», которое владеет правами на добычу и разведку ресурсов на месторождении золота Кекура и окружающего его лицензионного участка, за сумму $212 млн. Об этом говорится в пресс-релизе компании Highland Gold Mining.

Дополнительные $11 млн. будут выплачены во втором полугодии 2013 г. подрядчику за успешный запуск экспериментального завода, строительство которого в настоящее время завершается. Данная сумма будет оплачена наличными и будет финансироваться с помощью новой кредитной линии размером $250 млн., открытой в «Газпромбанке», которая также будет использована на пополнение оборотного капитала Highland Gold Mining. Приобретение уже получило одобрение российских антимонопольных органов.

Месторождение Кекура находится на Чукотке, примерно в 120 км на юг от г. Билибино и в 250 км к востоку от месторождения Клён, принадлежащего Highland Gold Mining. Чукотка является одним из самых быстрорастущих регионов России, благоприятных для инвестиций в золотодобычу, со значительным поисковым потенциалом.

Основываясь на исторических данных геологоразведочной деятельности, компания Micon International в 2012 году провела независимый аудит ресурсов в соответствии со стандартами JORC. Ресурсы месторождения Кекура (выявленные и предполагаемые) оцениваются примерно в 2,89 млн унций при среднем содержании руды 8,69 г/т. Предварительные исследования подтверждают, что золотую руду можно добывать открытым способом, а в производстве можно будет использовать традиционные технологии обработки.

Кекура находится на продвинутой стадии разработки, в настоящее время проходит строительство лагеря для сотрудников и подрядчиков с независимым источником питания дизельным топливом и вспомогательными системами, которые уже установлены. В настоящее время ведётся строительство опытной установки, производительностью 150 000 тонн руды в год, её ввод в эксплуатацию ожидается в течение во второго полугодия 2013 г.

Опытный завод, как ожидается, проработает до окончания строительства и ввода в эксплуатацию Основного объекта обработки. Ожидается, что Основная золотоперерабатывающая фабрика будет в полном объеме введена в эксплуатацию к 2017 году с ожидаемым объёмом производства, начиная от 180 000 – 220 000 унций золота в год при обработке каждый год около 800 000 – 1 000 000 тонн руды, при сроке жизни месторождения не менее десяти лет.

Площадь лицензионного участка Месторождения Кекура включает в себя около 1 497 квадратных километров; в непосредственной близости от месторождения Кекура уже были проведены с положительными результатами поисково-разведочные работы, и выявлены несколько перспективных участков.

Кекура содержит большую ресурсную базу с отличным потенциалом для развития, с перспективами долгой жизни и низкой стоимости открытых горных работ. Ожидается, что месторождение в ближайшем будущем внесёт существенный вклад в развитие производства Highland Gold.

Также экономия средств ожидается от взаимодействия с соседним проектом Клён, в отношении будущей логистической и административной деятельности. Обширные программы алмазного бурения, направленные на модернизацию ресурса Кекура, планируется начать во 2 квартале 2013 года и будут включать в себя около 40 000 метров пробуренной площади в первые 12 месяцев.

Г-н Вернер Клеменс, директор по гелогоразведке в Highland Gold, рассмотрел и проверил информацию о ресурсах и запасах Месторождения Кекура. Г-н Клеменс имеет степень доктора геологических наук в Университете Торонто, имеет более чем 15-ти летний опыт работы в разведке полезных ископаемых и является членом Геологической Ассоциации Канады. Строгая программа обеспечения качества, соответствующая международным стандартам, распространяющимся на все проекты по разведке, включает в себя опробование выборки, введение стандартов и проверку анализом во внешних лабораториях.

Зарегистрированная в Великобритании, Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае (Многовершинное, Белая Гора, Благодатное) и Забайкалье (Новоширокинское, Любавинское, Тасеевское), а также в Киргизии (Ункурташ). Акции компании торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.

Основными акционерами Highland Gold Mining являются Millhouse, представляющая интересы Романа Абрамовича и его партнеров (через Primerod International Ltd контролирует 32%), Barrick Gold и Tremadon Ventures, бенефициарами которой являются акционеры Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов, принадлежит 20%, 8% - Евгению Швидлеру, еще 5,65% - Ивану Кулакову и 4,4% акциями владеет гендиректор компании Валерий Ойф.

В 2010 году Highland Gold увеличила добычу золота на 23% - до 200,03 тысячи унций (6,2 тонны). Чистая прибыль Highland Gold Mining Limited в 2011 г. снизилась на 15,1% - до $103,82 млн. по сравнению с показателем в $122,33 млн., полученным за 2010 г. Выручка Highland Gold в 2011 г. увеличилась на 23,2% - до $300,2 млн. с $243,6 млн.

Комментарий

Евгений Швидлер, Председатель Совета Директоров Highland Gold Mining отметил: «Приобретение Кекуры представляет собой мощное дополнение для ресурсной базы Highland Gold Mining. Кекура будет способствовать долгосрочности производства Highland Gold и представляет собой прочную основу для дальнейшего роста компании. Кекура вместе с нашим проектом Клён, поспособствует дальнейшему укреплению значительного присутствия Highland Gold в регионе Чукотки и, как ожидается, разработка данного проекта будет продвинута на передний план в стратегии развития компании».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст