9 июля 2013 года завершена сделка по покупке ЗАО «Ариал» 100% акций ЗАО «Аэрофёрст» — сеть магазинов MOSCOW DUTY FREE в международном аэропорту Шереметьево — у «Аэрофлота» и AER RIANTA INTERNATIONAL. Финансовым консультантом и кредитором покупателя выступил «Номос-банк». Об этом говорится в пресс-релизе «Номос-банка».
Напомним, что «Номос-банк» и ЗАО «Ариал» сотрудничают с 2012 года. Компания находится на комплексном обслуживании в банке и кроме кредитования использует услуги РКО, инкассации, осуществляет конверсионные операции, реализует зарплатный проект. За время сотрудничества «Номос-банк» профинансировал организацию на сумму около 3 млрд рублей.
«Номос-банк» является не только высокопрофессиональным консультантом по сделкам M&A, но и одним из пионеров и лидеров в России по финансированию М&А-сделок с использованием классических механизмов LBO, уже более 6 лет предоставляя поддержку среднему бизнесу по покупке компаний и выкупу менеджментом долей/акций компании у собственников.
Компания «Ариал» основанная в 2003 году, осуществляет управление магазинами беспошлинной и пошлинной торговли, барами, магазинами розничной торговли под брендом RUNWAY DUTY FREE на территории крупнейших транспортных узлов РФ (Домодедово, Шереметьево, Толмачево, а/п Сочи). Компания занимает одно из первых мест по ключевым показателям на рынке магазинов duty free и является одним из ведущих операторов беспошлинной торговли.
Компания управляет сетью магазинов и предприятиями общественного питания на торговой площади размером свыше 3 тыс. м2, предлагая широкий спектр продукции самых известных торговых марок парфюмерии, косметики, ювелирных изделий, мужских и женских аксессуаров, алкогольных напитков, сувенирной продукции, табачных и кондитерских изделий.
ЗАО «Аэрофёрст» (бренд MOSCOW DUTY FREE) 22 года назад первым в России предложило пассажирам, путешествующим за границу, то без чего уже немыслимо авиапутешествие — покупки в магазинах беспошлинной торговли. Сейчас ассортимент компании — это более 24 тысяч наименований лучших мировых брендов.
ЗАО «Аэрофёрст» работает напрямую с ведущими мировыми производителями — со многими на эксклюзивной основе — что гарантирует высокое качество и исключает возможность подделки товаров. Компания является крупнейшим оператором SKY SHOP (торговля на борту самолета) в Московском авиаузле. 1 февраля 2011 года состоялось торжественное открытие новых магазинов в международном аэропорту Шереметьево Терминал D.
Группа «Номос-банка» занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 марта 2013 года составили 929,4 млрд рублей, собственный капитал — 94,8 млрд рублей.
Группа «Номос-банка» обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 марта 2013 года насчитывала около 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.
Группа «Номос-банка» предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 марта 2013 года клиентская база «Номос-банка» насчитывала 13 500 корпоративных клиентов, 81 900 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
«Успешное завершение крупной M&A-сделки подтверждает высокое качество наших партнерских взаимоотношений, в дальнейшем развитии которых мы уверены», — отметил Роман Власов, старший вице-президент «Номос-банка».
«Номос-банк» в который раз подтвердил высокий статус профессионального участника рынка M&A, выступив нашим финансовым консультантом и кредитором в рамках покупки акций оператора магазинов беспошлинной торговли. Сделка позволит расширить бизнес ЗАО «Ариал», обеспечив качественный рост в нашем сегменте. Надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства», — отметил Андрей Кулешов, президент группы «Ариал».