Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

АФК «Система» планирует удвоить бизнес «Детского мира» накануне его возможного IPO

АФК «Система» намерена сдержать обещание своего основного акционера Владимира Евтушенкова удвоить бизнес «Детского мира» накануне его возможного IPO. «Система» ведет переговоры о покупке Concept Group, которая развивает сеть женской одежды и белья Concept Club (170 магазинов), сеть детских товаров Acoola (80 точек), а также интернет-магазин женского белья Infinity Lingerie. Вся Concept Group может стоить минимум 2,5 млрд руб.

Сделка будет в ближайшее время обсуждаться на инвестиционном комитете корпорации, после чего начнется due diligence Concept Group. Каким образом будет развиваться бренд Concept Club, станет ли он частью «Детского мира» или будет существовать независимо, пока неясно.

Выручка всей Concept Group за 2011 год составила 3 млрд руб. В 2012-м, по собственным прогнозам, этот показатель должен был достичь 4,4 млрд руб. Среднегодовой рост продаж в 2009-2012 годах — 43%, рентабельность по EBITDA за 2009-2012 годы — 15-20%. Для сравнения: доходность «Детского мира» по схожему показателю OIBDA в 2012 году равнялась только 6%. Concept Group может быть оценена по мультипликатору 6-7 EBITDA, то есть минимум в 4 млрд руб. Однако, группу можно оценить и в 2,5 млрд руб., так как почти половина магазинов развивается на условиях франшизы.

Concept Group была создана в 2004 году бывшим консультантом в индустрии моды (Oodji, Gloria Jeans) Ларсом Петтерссоном и экс-руководителем экспериментального производства в Oodji Анной Петровой, позже к владельцам присоединился Леонид Ханик.

Concept club – петербургская марка одежды, которая существует на российском рынке с 2005 года. Сеть модной одежды для девушек Concept Club является частью Concept Group, в которую также входят бренды Acoola, Infinity Lingerie и bestia. По своим оборотам Concept Group входит в первую десятку компаний на российском модном рынке, по темпам прироста – в первую тройку.

В 2005 году Concept Club выходил на зрелый рынок с большим количеством конкурентов. Однако, за счёт уникальной концепции, одежда Concept Club пользуется большим спросом, и бренд развивается каждый день. Сегодня открыто более 170 собственных и франчайзинговых магазинов Concept Club максимальной площадью 500 кв. м. по всей России (еще два магазина в Белоруссии).

Concept group - это: Concept Club - www.conceptclub.ru – трендовая одежда для девушек, которые ведут динамичный образ жизни и любят моду! Bestia - www.bestia.ru - линия женской одежды, стиль которой изменчив и зависит от настроения и ситуации: от элегантной офисной леди до дерзкой и соблазнительной звезды вечерники и очаровательной кокетки. Infinity Lingerie - www.inflin.ru – линия женского корсетного белья, созданная специально для российского рынка при участии французской студии дизайна белья Studio Lingerie. Acoola - www.acoolakids.ru - детская линия одежды, уникальность которой в том, что она создана при участии самих детей. Сеть Acoola насчитывает 80 собственных и франчайзинговых магазинов детской одежды в регионах, площадь магазинов — 120-150 кв. м.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст