23 апреля 2009 года, в связи с необходимостью тщательной проработки и согласования деталей предлагаемого плана реструктуризации задолженности ОАО «РБК - Информационные системы» (РБК) со всеми вовлеченными сторонами, инвестгруппа «Ренессанс Капитал» приняла решение продлить cрок действия предложения по разрешению ситуации вокруг ОАО РБК до 22 мая 2009. Об этом говорится в сообщении компании «Ренессанс Капитал». Условия предложения остаются прежними.
Напомним, что 24 марта 2009 г. «Ренессанс Капитал» направил крупным кредиторам и акционерам РБК основные условия плана по реструктуризации компании. Ключевой задачей плана является разрешение кризисной ситуации вокруг РБК и нахождение необходимого баланса между интересами акционеров, кредиторов, менеджмента и сотрудников Компании, ее клиентов и прочих заинтересованных сторон путем реструктуризации долговых обязательств и привлечения новых средств в компанию. Таким образом, план позволит не только стабилизировать финансовое положение РБК, но и усилить его за счет формирования мощной финансовой поддержки.
План предполагает выпуск новых обыкновенных акций РБК, в результате которого 65% увеличенного уставного капитала будут выкуплены финансовым инвестором за $35 млн. Привлеченные таким образом средства пойдут на частичное погашение задолженности перед кредиторами, а также на финансирование текущей деятельности и развитие компании. При условии получения соответствующих корпоративных одобрений, кредиторы смогут единовременно получить 8% от общей суммы долга денежными средствами.
Кроме того, все кредиторы в обмен на согласие с данной схемой получат пропорциональную задолженности долю в увеличенном уставном капитале компании. Общая доля кредиторов составит 10% от увеличенного уставного капитала компании. Кредиторам так же предлагается выбрать один из вариантов по реструктуризации задолженности - списание 45% задолженности и погашение остатка через семь лет при ставке 4% в год, либо списание 65% задолженности и погашение остатка через три года при ставке 4% в год. В качестве финансового инвестора готова выступить Группа «Онэксим», с которой «Ренессанс Капитал» достиг предварительного соглашения.
«Ренессанс Капитал» - независимая инвестиционная группа, присутствующая на развивающихся рынках, в том числе в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, и странах Ближнего Востока, а также в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ). «Ренессанс Капитал» предлагает инновационные решения в области финансов и инвестиций государственным, частным и институциональным компаниям, работающим на перспективных развивающихся рынках по всему миру. «Ренессанс Капитал» является частью «Ренессанс Групп».
Компания «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) начала свою основную деятельность в 1993 г. с информационного агентства, специализирующегося на финансовых новостях. В 1995 г. РБК начал деятельность в сети Интернет, открыв интернет-сайт www.rbc.ru и используя его в качестве основного канала распространения информации. 2 сентября 2003 г. РБК запустила первый и единственный в России деловой телеканал РБК ТВ.
Сегодня в основные сферы деятельности РБК входят медиа-услуги (информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг», деловой телеканал РБК ТВ и 15 различных интернет-порталов), а также разработка ИТ (через подразделение РБК-СОФТ, разрабатывающее программное обеспечение для российских и иностранных клиентов). За 1-е полугодие 2008 г. выручка компании составила $109,4 млн.
«Мы удовлетворены тем, что наше предложение вызвало интерес сторон, вовлеченных в процесс разрешения ситуации вокруг РБК, а также привело к интенсификации переговорного процесса и возникновению новых предложений по решению этой тяжелой ситуации. Мы понимаем, что урегулирование ситуации вокруг РБК сопряжено с необходимостью предварительной тщательной проработки всех деталей предполагаемой сделки и их согласования с широким кругом участников процесса. С учетом этого мы приняли решение продлить срок действия нашего предложения», - заявил Генеральный директор Инвестиционного Банка «Ренессанс Капитал» по России Рубен Аганбегян.