18.12.2006,
AK&M
Советы директоров ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Роснефтегаз» (владеет 100%-1 акция «Роснефть») определили цену за одну акцию и за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), размещаемые в ходе IPO, на уровне $7,55. «Роснефтегаз» продает 1126,4 млн. акций на общую сумму $8,5 млрд., «Роснефть» размещает 253,9 млн. акций в форме GDR на $1,9 млрд. без учета продажи 53 млн.акций в рамках опциона для организаторов.
Общий объем IPO составляет $10,4 млрд. Капитализация компании в случае реализации опциона она достигнет $80,2 млрд. Объем поданных заявок по цене размещения превысил объем размещаемых акций примерно в 1,5 раза и составил более $15 млрд. Спрос со стороны различных инвесторов распределился следующим образом: стратегические инвесторы - 21%, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%.
Средства, привлекаемые «Роснефтегаз», будут направлены на погашение синдицированного кредита в размере около $7,5 млрд. полученного в сентябре 2005г. для приобретения 10,74% акций «Газпром», а также на уплату налога на прибыль от продажи акций и банковских комиссий по сделке. «Роснефть» направит привлеченные средства на погашение финансовой задолженности, финансирование программы капвложений и общекорпоративные цели.
«Роснефть» в 2005г. добыла 75 млн.т нефти. На 31.12.05 доказанные запасы - 19 млрд барр. нефтяного эквивалента. Выручка по US GAAP в 2005 г. — $24 млрд, чистая прибыль — $4 млрд.