18.12.2006,
Ведомости
По данным газеты «Ведомости», 4 декабря 2006г. внеочередное собрание акционеров «Оргрэсбанк» изменит параметры допэмиссии акций планируемой для «Европейский банк реконструкции и развития»/ЕБРР — будет выпущено 7296 акций или 12,5% по цене примерно $6000/акция ($43,8 млн.).
Согласно первоначальному решению «Оргрэсбанк» о допэмиссии, принятому внеочередным собранием его акционеров в августе 2006г., выпускаемые 9400 акций (15,5%) планировалось разместить по $3200 каждая по закрытой подписке в пользу ЕБРР. На прошлой неделе банк Nordea (Скандинавия) объявил о приобретении 85,7% «Оргрэсбанк» за $313,7 млн.
«Оргрэсбанк» – был образован в 1995г, представлен в 5 регионах России; общее количество офисов – более 35, основной бизнес сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге, штат насчитывает более 1000 сотрудников. Доходы банка за 1 полугодие 2006г. равны 9 522,3 млн руб, прибыль за этот же период времени – 422,75 млн рублей. Активы банка на 01.07.06 составили 21634,6 млн руб, собственных средств – 2512,1 млн руб. После допэмиссии структура капитала банка должна стать следующей: 75% акций — у Nordea и по 12,5% — у менеджмента и ЕБРР.
Комментарии
В лице Nordea в «Оргрэсбанк» пришел сильный стратегический инвестор, что изменило российский банк и его стоимость. И ЕБРР согласился купить меньший пакет акций по более высокой цене, признает пресс-секретарь ЕБРР Ричард Уоллис.
Повышение стоимости банка с приходом известного стратегического инвестора вполне нормально, считает зампред правления «МДМ-банк» Евгений Туткевич. Поскольку вслед за новым акционером, как правило, банк получает более совершенные технологии, новых клиентов и доступ к более дешевым ресурсам материнской компании, поясняет Туткевич. Снижение стоимости фондирования позволяет больше зарабатывать, что делает бизнес эффективнее и повышает его рыночную стоимость, говорит он.
Аналитик Moody's Андрей Науменко говорит, что раньше не сталкивался с ростом стоимости российского банка после вхождения в его капитал крупного иностранного акционера. Не знает о таких случаях и Александр Данилов, директор офиса Fitch Ratings в России.