По данным газеты «Коммерсантъ», акционеры петербургской сети гипермаркетов «Лента» продолжают искать выход из конфликта. Фонды «ВТБ Капитал» и TPG Capital проконсультировались с Х5 Retail Group и «Нафта Москва» Сулеймана Керимова о возможности продажи последним 52% «Ленты» — это доли TPG и ВТБ, ЕБРР и еще ряда миноритариев, чьи акции находятся в управлении у ВТБ с лета прошлого года. Узнав об этом, бизнесмен Август Мейер направил им новую оферту: теперь он и несколько миноритариев «Ленты» готовы выкупить долю фондов.
Оферта от Svoboda Ltd Августа Мейера, которая владеет 40,6% головной Lenta Ltd, была направлена в адрес главы TPG Capital Стивена Пила и президента «ВТБ Капитал» Юрия Соловьева 2 марта. Бизнесмен и несколько миноритариев (в сумме им принадлежит 44,2%) готовы купить у фондов 30,8% «Ленты» за $800,8 млн и опцион еще на 1% (сами фонды не могут реализовать его, пока «Лента» не подорожала до $2 млрд).
Таким образом, компания оценена примерно в 11,6 EBITDA 2011 года или $2,9 млрд c учетом чистого долга на уровне $300 млн — это более чем в семь раз превышает стоимость «Ленты» в 2009 году, когда TPG и «ВТБ Капитал» покупали долю в сети.
В итоге Август Мейер и поддерживающие его в акционерном конфликте миноритарии хотят консолидировать минимум 76% «Ленты». Предыдущая оферта Svoboda, сделанная в начале февраля текущего года, которая, напротив, предполагала продажу доли бизнесмена «ВТБ Капиталу» и TPG, была оставлена без ответа.
Новая оферта является предварительной и действует до 15 марта. Август Мейер рассчитывает профинансировать сделку банковским кредитом, собственными деньгами Svoboda и средствами неназванного финансового инвестора.
Напомним, что в июне 2010 года акционеры сети разошлись во мнении, кто должен управлять сетью: на должность гендиректора «Ленты» претендовали два менеджера — ставленник «ВТБ Капитал» и TPG Ян Дуннинг и поддерживаемый Августом Мейером Сергей Ющенко. Сейчас все еще продолжаются судебные споры, компания фактически работает без гендиректора.
«Лента» – одна из крупнейших российских сетей розничной торговли, основанная в 1993 году. Первый гипермаркет «Лента» был открыт 15 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге.
В настоящее время в различных регионах России работает 39 гипермаркетов сети «Лента». Из них 14 – в Санкт-Петербурге, четыре – в Новосибирске, по два магазина открыты в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Омске, по одному торговому комплексу расположены в Астрахани, Барнауле, Великом Новгороде, Волгограде, Петрозаводске, Тольятти, Тюмени, Рязани, Набережных Челнах, Саратове, Пензе, Новороссийске, Череповце, Ростове-на-Дону и Пскове.
Постоянными покупателями гипермаркетов сети «Лента» сегодня являются свыше 3 млн. человек, и это число с каждым днем увеличивается. Все гипермаркеты «Лента» работают 7 дней в неделю и предлагают покупателям товары не менее чем на 5% ниже среднерыночных за счет использования преимуществ торгового формата, в котором работает «Лента».
Сеть «Лента» (управляется ООО «Лента», которая принадлежит Lenta Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах). Владельцы — Август Мейер (40,6%), «ВТБ Капитал» и TPG Capital (30,8%), ЕБРР (11%) топ-менеджмент и прочие миноритарии (17,8%). Объем продаж в 2010 году — 70,6 млрд руб. (+27% к 2009 году).
Источник, близкий к «Нафте», подтвердил, что неформальное предложение от «ВТБ Капитал» поступало, но оказалось неинтересным и было отклонено.
Осведомленный сотрудник Х5 тоже говорит, что предметных переговоров с ВТБ и TPG у компании не было: во-первых, после покупки «Копейки» долговая нагрузка Х5 не позволяет ей в краткосрочной перспективе сделать столь масштабную сделку на кредитные средства, во-вторых, покупка 100% «Ленты» невозможна, пока ее акционеры не договорятся между собой.