«Открытие» передаст 9% акций ВТБ банку Траст

30.11.2020, Mergers.ru

Банк непрофильных активов (БНА, «Траст») станет покупателем 9% акций ВТБ, которыми владеет «Открытие», пишет РБК со ссылкой на сообщение ЦБ. Банк России называет актив непрофильным и считает, что он должен уйти с баланса «Открытия».

Сделка необходима, чтобы «исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно значимого банка», пояснил регулятор. Средства на совершение покупки частично выделит сам ЦБ — он разместит в Банке непрофильных активов депозит на эти цели, еще часть средств должен выделить БНА из свободной ликвидности.

«Размер предоставляемого Банком России финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд руб.», — уточнил Банк России.

Группа «Открытие» — крупнейший миноритарный акционер ВТБ: напрямую или косвенно она контролирует 14,83% акций госбанка. Такой пакет обыкновенных акций ВТБ на Мосбирже стоит более 70 млрд руб. На балансе банка «Открытие» находится лишь 9% бумаг.

Сделка «будет совершаться по рыночной стоимости напрямую, без выхода на биржу», сообщил представитель ЦБ. «Форма сделки определена таким образом, чтобы избежать влияния на баланс спроса и предложения акций ВТБ. В периметр сделки не включаются акции, принадлежащие НПФ «Открытие» (владеет 5,7% ВТБ. — РБК). Сумма предоставляемого Банком России финансирования относится не только к акциям ВТБ, а к ряду активов», — добавил он.

Передача акций ВТБ в Банк непрофильных активов необходима для расчистки баланса «Открытия» — это рекомендовали сделать инвестконсультанты при подготовке санируемого банка к продаже, сообщил ЦБ. Регулятор планировал провести сделку в 2021 году, но отложил ее из-за пандемии. Передача доли в банке «Открытие» инвесторам состоится не раньше весны 2022 года, говорила в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Не возьмусь комментировать, насколько это элемент предпродажной подготовки самого «Открытия», но могу сказать, что для стратегического инвестора всегда более интересен банк, у которого отсутствуют на балансе значимые непрофильные активы», — замечает старший аналитик Moody's Семен Исаков. По его словам, передача акций ВТБ — это «благо» для «Открытия».

Компании:

ВТБ
Банк непрофильных активов (БНА) Траст
Банк Финансовая корпорация Открытие (НОМОС-банк)
Открытие холдинг (ФК Открытие)

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

«Открытие» передаст 9% акций ВТБ банку Траст

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: