18.12.2006,
AK&M
ОАО «Открытые инвестиции» завершило размещение 38,5% акций среди инвесторов по цене $49,75 за одну обыкновенную акцию. Общий объем привлеченных средств составил $68,8 млн. Размещенные акции стали торговаться в РТС и на европейских внебиржевых рынках. GDR будут обмениваться на акции с коэффициентом 8:1. Банком-депозитарием по программе GDR является Bank of New York. Лид-менеджером и букраннером при предложении акций выступил ING. «Росбанк» являлся старшим ко-лид-менеджером, а «Тройка Диалог» - ко-менеджером.
Для облегчения процесса размещения инвесторы купили существующие акции «Открытые инвестиции» у группы «Интеррос», которая после закрытия сделок купила 1 383 358 акций дополнительного выпуска по закрытой подписке. После регистрации ФСФР отчета об итогах дополнительного выпуска, общее количество размещенных акций «Открытые инвестиции» составит 3 590 000. При этом доля «Интеррос» будет составлять 61,5%, free float - около 38,5%. В GDR может быть конвертировано 716 000 акций компании (20% от уставного капитала после допэмиссии).
«Открытые инвестиции» были созданы в 2002 году группой «Интеррос». До проведения IPO 100% акций компании принадлежало структурам группы «Интеррос» - «Интеррос Эстейт» (65,92%) и Motherlane Properties (34,08%). Компания специализируется на инвестировании в недвижимость, осуществляют девелопмент новых объектов и управление ими. В портфель компании входят два действующих объекта недвижимости - бизнес-центр «Мейерхольд» и гостиница «Новотель Москва Центр». В первом полугодии 2004 года чистая прибыль по МСФО составила $11,3 млн. Активы компании на 30.06.04 равняются $153,2 млн., собственный капитал - $87,8 млн.