Ozon объявил о завершении своего первичного публичного размещения акций (IPO) и предоставил обновленную информацию о своем акционерном капитале.
Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4 950 000 обыкновенных акций компании, представленных 4 950 000 ADS. В результате 37 950 000 ADS были приобретены новыми инвесторами.
В результате предложения (включая реализацию опциона на приобретение дополнительных акций) и одновременных частных размещений Baring Vostok Fund V Nominees Limited («BVFVNL»), существующего акционера, BV Special Investments Limited («BVSIL» ), аффилированной с существующими акционерами, и ПАО АФК «Система» («Система»), существующим акционером, Ozon выпустила в общей сложности 42 450 000 новых обыкновенных акций и получила валовую выручку в размере $1,2735 млрд. Чистая выручка составила $1,2005 млрд.
После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 202 929 обыкновенных акций, уточняется в сообщении компании.
По итогам размещения доля АФК «Система» и Baring Vostok составила 33,1% и 33% соответственно, остальным pre-IPO акционерам принадлежит 15,7% акций, новые акционеры получили 18,2% акций компании.