По данным «РБК Daily», вчера председатель совета директоров «Петербургский социальный коммерческий банк» (ПСКБ) Владимир Прибыткин рассказал о возможной продаже доли в банке. Уже в начале 2008 года банк намерен передать 30% акций своего банка стратегическому инвестору. Ему будет продана допэмиссия акций банка. В ходе допэмиссии фонд сохранит свою долю, а действующие бенефициары (Владимир Прибыткин, Сергей Копытов, Дмитрий и Константин Музыка) оставят за собой контрольный пакет.
За счет средств привлеченных в итоге продажи доли в банке стратегическому инвестору, а также за счет привлечения кредитов, банк начнет экспансию на розничный рынок и хочет войти в топ-10 банков Северо-Запада, запустив практически все традиционные ритейловые продукты. Согласно новой стратегии банк рассчитывает существенно увеличить портфель ипотечных кредитов — с 747 млн до 1,74 млрд руб. к 2010 году, ввести автокредитование, которое отсутствовало в продуктовой линейке банка до недавнего времени, и реализовать программу потребительского кредитования на срок до одного года.
ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» зарегистрирован в 1993 году. Акционерами банка являются ООО «АТ-Ценные бумаги» (37,6%), фонд прямых инвестиций «Ренфин», принадлежащий «Ренессанс Управление инвестициями» (20%), ООО «Колонна» (16,3%), ООО «Центр делового сотрудничества» (15,9%) и ООО «ПСКБ-Недвижимость» (10,2%). По данным на 1 июля банк занимал 264-е место в рейтинге РБК по размеру активов (4,066 млрд руб.).
«Мы ведем переговоры с иностранными фондами и банками о продаже», — сообщил г-н Прибыткин. «Первый синдицированный или субординированный заем на $15 млн. мы планируем привлечь уже в первом полугодии 2008 года, в том числе и от наших потенциальных акционеров», — продолжил Владимир Прибыткин.
По мнению директора Северо-Западного регионального центра банка «Русский стандарт» Вадима Осипова, место банка на рынке будет зависеть от размера ресурсной базы и параметров программ.
«Банк выглядит привлекательным. Он занимает серьезное место на рынке Петербурга, — говорит аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко. По его мнению, 30% его акций ПСКБ можно оценить в $25—30 млн.
Максим Осадчий, старший аналитик ИГ «Антанта Пиоглобал», считает, что справедливая стоимость банка может быть оценена на уровне 2,5—3 собственных капиталов, т.е. около $70—80 млн. «Банк рассчитывает нарастить к концу 2008 года собственный капитал до $40 млн., что позволит увеличить стоимость до $100—120 млн.», — говорит он.