По данным газеты «Коммерсантъ», правительство согласовало основные параметры сделки по продаже 10% акций ВТБ американскому фонду TPG, в ходе которой оно намерено выручить минимум $3 млрд. Продавать акции второго по величине российского банка будет ООО «Мерилл Линч Секьюритиз», дочерняя инвестиционная компания банка Merrill Lynch в России, от имени РФ на основании агентского договора с Росимуществом.
Сама сделка пройдет в соответствии с российским законодательством, но при этом госструктурам удастся избежать необходимости продавать часть госпакета акций ВТБ на открытом аукционе или конкурсе. В мае в приватизационное законодательство РФ была внесена поправка, предусматривающая прямую продажу акций госкомпаний инвестору актом правительства РФ.
Сейчас завершается согласование текстов двух ключевых документов правительства — постановления «Об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Банк ВТБ» и распоряжения о порядке проведения сделки. Параллельно идет согласование текста договора купли-продажи между Росимуществом и TPG.
Впервые о возможной продаже 10% акций ВТБ, в котором правительство РФ контролирует 85,5%, стало известно в середине сентября. Предполагалось, что фонд TPG в этой сделке станет «якорным инвестором», сформировав пул в составе от восьми до десяти организаций, каждая из которых приобретет 1-1,5% акций ВТБ. Потенциальными инвесторами являлись суверенные фонды из стран Азии и Ближнего Востока. По итогам торгов на РТС 08.11.2010 г. капитализация ВТБ составила $36,8 млрд.
До сих пор существовало несколько сценариев реализации сделки с TPG: прямая продажа акций ВТБ Росимуществом, привлечение агента правительства в лице «ВЭБ Капитал» (инвестподразделение ВЭБ) и проведение ее исключительно силами инвестбанкиров (этот вариант поддерживал сам ВТБ). При этом в подготовленной ВТБ презентации Merrill Lynch фигурировал в качестве финансового консультанта.
Еще один ключевой момент нынешней стадии подготовки сделки — она пройдет по российскому законодательству, а не английскому праву, как предполагалось ранее. «На мой взгляд, это является достижением, фактически мы создаем новую модель для последующих приватизационных сделок на максимально выгодных для России условиях»,— подчеркнул Андрей Костин.
Напомним, что в конце октября правительство утвердило масштабный план приватизации федерального имущества на период до 2015 года. Помимо акций ВТБ до 2013 года будет продана часть госпакета «Сбербанка» (до контрольного), 50% акций «Совкомфлота», 4,11% «Федеральной сетевой компании», 7,9% ОАО «РусГидро» и 100% Объединенной зерновой компании (ОЗК). Среди предприятий второй волны приватизации, не ограниченной 2013 годом, значатся ОАО «Роснефть», ОАО РЖД, «Аэрофлот», «Шереметьево», «Росагролизинг» и «Россельхозбанк».
TPG Capital (ранее Texas Pacific Group) — один из крупнейших частных инвестфондов мира, который управляет активами в размере $47 млрд. Основан в 1992 году бывшим адвокатом Дэвидом Бондерманом и финансистами Джеймсом Коултером и Уильямом Прайсом. Они же являются его владельцами. Единственный проект в России — совместно с «ВТБ Капиталом» владеет 30,8% акций торговой сети «Лента».
История банка ВТБ – это история появления одного из лидеров отечественной банковской индустрии. Сегодня банку принадлежит ключевая роль в инвестиционном кредитовании экономики и развитии розничного рынка банковских услуг в России.
Банк внешней торговли («Внешторгбанк») был создан в октябре 1990 года. Государство приняло участие в его создании в целях содействия развитию внешнеэкономических операций отечественных предприятий. Появление Банка стало ответом на растущие потребности страны в банковских институтах, способных насытить экономику современными финансовыми услугами. В 2006 году Банк осуществил масштабный ребрендинг, благодаря которому его дочерние структуры в России и за рубежом стали работать под единым брендом ВТБ.
ВТБ – один из лидеров национального банковского сектора. Банк занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг. Главный акционер ВТБ с долей в 85,5% – Правительство РФ. За всю историю своего существования ВТБ сумел занять прочные позиции на российском рынке банковских услуг и добиться международного признания. Банк заслужил репутацию одного из самых надежных и финансово устойчивых банков страны.