Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

Пенсионную группу Бориса Минца купили всего за один миллиард рублей

20.11.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», кипрский офшор RT&I, принадлежащий бывшему сотруднику группы компаний (ГК) «Регион» Павлу Ващенко и который связывают с ГК, в конце июля 2018 года заключил сделку на приобретение у структур Бориса Минца 100% акций Novite Holdings за 1,1 млрд. руб.

Это следует из отчетности за третий квартал компании «О1 Груп Финанс». В начале месяца именно Novite Holdings стала владельцем 86,1% акций ФГ «Будущее», которая объединяет НПФ «Будущее», «Телеком-Союз», «Образование», «Социальное развитие» и занимает шестое место среди российских пенсионных групп с активами свыше 335 млрд. руб.

В начале октября ФГ «Будущее» объявила о переходе под контроль RT&I, который через Novite Holdings стал владельцем 88,3% акций пенсионного холдинга.

В феврале прошлого года за сопоставимую сумму в 1,9 млрд. руб. O1 Group приобрела небольшой фонд «Социальное развитие» (11,2 млрд руб. активов на конец 2016 года). В рамках последней сделки весь пенсионный холдинг был оценен в 1,3 млрд. руб., несмотря на то что биржевая капитализация группы на конец июля превышала 10 млрд. руб.

В нынешнем отчете «О1 Груп Финанс» указано, что предметом сделки являлась «продажа акций и зачет взаимных прав и обязательств между Milanissa Limited ("дочка" О1 Group, выступала продавцом акций) и RT&I».

В конце августа 2018 года НПФ «Будущее» отмечал, что переход контроля над ФГ офшору RT&I осуществляется «в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от МКБ». В марте O1 Group признавала свой долг перед банком в размере 25 млрд. руб. 

МКБ переуступил выданные О1 Group и ФГ «Будущее» кредиты RT&I. В результате сделки RT&I через косвенное владение контролирует более 75% акций ФГ «Будущее», что согласно закону требует предложения о выкупе акций у миноритариев. В частности, у Бориса Минца, которому до сих пор принадлежит 0,0044% группы (согласно отчетности ФГ по итогам третьего квартала).

Кроме того, акциями «Будущего» владеют «Росгосстрах» и «Менеджмент-консалтинг», управляющая компания пенсионных фондов, принадлежащих «ФК Открытие».

 

Комментарий

Впрочем, как отмечает партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов, «в отношении косвенного приобретения акций обширной судебной практики в России нет, а значит, в этом случае новый акционер может посчитать, что он не обязан делать предложение миноритариям».

Но если выплат миноритарным акционерам, возможно, и удастся избежать, то сами фонды, входящие в ФГ «Будущее», потребуют масштабных вливаний. За девять месяцев четыре НПФ получили суммарный убыток от инвестиционной деятельности в 24,9 млрд. руб., которую сам холдинг, в частности, объяснял вложением в активы своего прежнего акционера.

В пресс-релизе НПФ «Будущее» отмечалось, что такие результаты «могут привести к увеличению планового финансирования фонда в следующие отчетные периоды». В отчетности ФГ по МСФО по итогам полугодия указывалось, что фондам предстоит избавиться в течение года от активов на десятки миллиардов рублей.

«С учетом того, что последние сделки по покупке фондов O1 Group проходили по цене, близкой к 20% от активов, а цена условной продажи значительно ниже этих показателей, то логично было бы предположить, что актив либо продан с большим убытком, либо на его балансе действительно сформировались существенные объемы низколиквидных активов, которые оценены покупателем в ноль»,— считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

«По-видимому, в такую консервативную оценку включен потенциал замещения большого количества активов, а также текущие убытки, которые новым акционерам придется покрывать, хотя бы чтобы показать нейтральные результаты НПФ группы»,— говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст