Незадолго до того как Milanissa передала акции группы «дочке», она нарастила долю до 88,3%. «Компания выкупила акции у части миноритарных акционеров», – объяснил представитель ФГ «Будущее», но не назвал, когда и у кого именно куплены акции.
На 30 июня 2018 г. Milanissa владела 75,6%, 1,4% принадлежало непосредственно O1 Group, по данным из списка аффилированных лиц ФГ «Будущее». Еще 23,6% акций группы обращается на Московской бирже. Оборот торгов по этим бумагам со 2 по 9 июля 2018 года составил 2,3 млн. руб.
Теперь Novite Holdings владеет 86,08% ФГ «Будущее», у Milanissa осталось 2,22%.
Novite Holdings принадлежал O1 Group господина Минца, следует из отчетности «О1 Груп Финанс» за первый квартал этого года. Бывшему владельцу мажоритарного пакета, также киприскому офшору Milanissa limited принадлежало ранее 75% акций ФГ «Будущее», еще 1,4% владела напрямую O1 Group, 0,005% был у самого Бориса Минца, 23,6% акций составлял free-float, свидетельствуют данные НПФ.
ФГ «Будущее» провела первичное размещение акций осенью 2016 года. Тогда за 20% акций группы структуры господина Минца выручили 11,7 млрд. руб. Всего было удовлетворено 1 074 заявки по 1 190 руб. за акцию (капитализация составила 58,5 млрд. руб.). Затем free-float, согласно данным холдинга, увеличивался и достиг 25% минус одна акция. Однако осенью акции начали резко терять в цене.
Первый договор с маркетмейкером «Атон», с которым «Будущее» заключило договоры о поддержке котировок, действовал по 31 июля прошлого года и был продлен, договор со вторым маркетмейкером — санируемым банком «ФК Открытие» — действовал по 31 октября, он не был пролонгирован.
На конец торгового дня понедельника, 9 июля 2018 года, за одну акцию ФГ «Будущее» давали 192 руб., а капитализация по сравнению с ценой размещения снизилась на 83,9%, до 9,4 млрд. руб.
Передача акций от одного офшора другому осуществляется в рамках внутригрупповых операций, пояснили в ФГ «Будущее».
«Компания Novite Holdings является частью периметра и контролируется O1 Group. Это технические изменения, не меняющие сути взаимоотношений между компаниями и никак не влияющие на контроль Миланиссы в отношении ФГ "Будущее" — компания сохраняет косвенный контроль»,— объяснил представитель группы.
Представитель группы уточнил, что изменение структуры акционерного капитала ФГ не означает смену бенефициара для группы «Будущее».
Из-за того что 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее» заложены, Milanissa пришлось передавать «дочке» акции группы в два транша, рассказывает он: «Для передачи понадобилось согласование кредитора, которое и было получено».
Доля в ФГ «Будущее» заложена по кредиту O1 Group на 25 млрд. руб., который выдавал Московский кредитный банк (МКБ). Банк переуступил кредит акционеру – концерну «Россиум» Романа Авдеева. Тот, в свою очередь, для структурирования возврата средств нанял компанию Riverstretch Trading & Investments (RT&I).
В то время осведомлённые источники утверждали, что ФГ «Будущее» переходит под контроль структур, работающих с НК «Роснефть».
При этом фонды, входящие в группу, заключили договоры доверительного управления с УК «Регион Траст» (входит в группу компаний (ГК) «Регион»). Источники в СМИ связывали RT&I с ГК «Регион», которая тесно сотрудничает с НК «Роснефть», в том числе управляет пенсионными средствами ее НПФ, выступает организатором размещений ее облигаций, участвует в ряде компаний вместе с НК. В ГК «Регион», «Роснефть» и RT&I отрицали какую-либо связь друг с другом.
Milanissa передала «дочке» не только акции ФГ «Будущее», но и долги перед ней: в июне кипрская компания передала Novite Holdings свои обязательства на 1,5 млрд. руб. «Это внутригрупповые расчеты», – заявил представитель ФГ «Будущее».
Среди акционеров на начало года значительную долю занимали структуры санированного ЦБ банка «ФК Открытие». По словам человека, близкого к ФГ «Будущее», доля этих структур может доходить до 8%.
Большая доля находится во владении компаний, связанных с группой ИСТ, об этом рассказывал сотрудник одной из УК, сотрудничавшей с ФГ «Будущее». Близкий к группе ИСТ человек утверждал, что их компании владеют больше 10% в ФГ Бориса Минца.
Финансовая группа «Будущее» объединяет четыре негосударственных пенсионных фонда Бориса Минца — НПФ «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие», следует из раскрытия ФГ.
Минц Борис
Роснефть
Открытие холдинг (ФК Открытие)
Атон
ГК Регион
Московский кредитный банк (МКБ)
Роман Авдеев
Финансовая группа (ФГ) Будущее
НПФ Образование
Концерн «Россиум»
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
НПФ Телеком-Союз
НПФ Будущее (Благосостояние ОПС)
О1 Group
НПФ Социальное развитие