«Сумма сделки составит около $60 млн, расчеты еще не прошли, но завершатся в ближайшее время», — говорит финансист, близкий к покупателям. «Пока оплаты нет, боюсь даже сглазить», — признается человек со стороны продавца, не опровергающий сумму в $60 млн.
«Продажа должна завершиться в ближайшие месяцы», — говорит топ-менеджер коллекторского бюро. По его мнению, НСВ — хорошая компания и вполне может стоить более $60 млн. Руководитель ПКБ Павел Михмель и гендиректор НСВ Артур Александрович отказались от комментариев.
В начале года оценка НСВ была еще выше — $80-100 млн, за такую цену ее собирался купить «Эльбрус капитал», рассказывал топ-менеджер крупной коллекторской компании, но из-за украинских событий сделка сорвалась. Позже всю НСВ оценивали в $60-80 млн.
В новой сделке «Эльбрус капитал» тоже собирался участвовать в консорциуме инвесторов, но снова вышел из переговоров, рассказывают два собеседника «Ведомостей».
ПКБ не раскрывает своих владельцев, но собеседники «Ведомостей» говорят, что основные — фонд прямых инвестиций Baring Vostok, предправления банка «Восточный экспресс» Сергей Власов и фонд Da Vinci, они и выступают покупателями.
В составе аффилированных лиц ПКБ есть Филипп Дельпаль от Baring Vostok и Олег Железко от Da Vinci, следует из документов компании. Также до 18 сентября раскрывалось, что Власов владеет 21,25% ПКБ, но с 19 сентября компания раскрыла данные без указания его доли.
После покупки НСВ планируется объединение с ПКБ, за счет этого прибыль компаний возрастет на $20 млн, говорит один из участников обсуждения сделки. Компании сопоставимы по выручке — в прошлом году она составила 1,5 млрд руб. у НСВ и 1,6 млрд руб. у ПКБ, но их чистая прибыль отличается в разы — 116 млн руб. у НСВ и 511 млн руб. у ПКБ.
Участники рынка объясняют это разными бизнес-моделями: ПКБ предпочитает выкупать долги, а НСВ в основном работает с кредиторами за комиссию. ПКБ, по его данным, к началу года управляло портфелем проблемной задолженности в 91 млрд руб., из них около 97% — собственные права требований.
Компания оценивает свою долю рынка коллекторских услуг в 22%, а по объему собственного портфеля — в 36%. НСВ работает в 83 регионах, в 72 из них открыты филиалы и представительства.