Сделка после закрытия оценивается в $144 млн. В рамках соглашения Petropavlovsk PLC приобретет допэмиссию «Амур Золота», цена которой допэмиссии составит 6,89 пенса за акцию. Также Petropavlovsk консолидирует чистый долг «Амур Золота» в размере $16 млн.
Представитель Бажаева объясняет, что у Petropavlovsk есть хороший опыт добычи золота методом кучного выщелачивания (компания давно работает с упорными рудами) и у нее есть и кадры, и техника, а также истощающаяся природная база (добыча золота у компании снизилась в 2015 г. на 20% до 504 100 унций).
«Нам же было бы интересно не искать на рынке деньги и нанимать людей для освоения нового проекта, а пригласить профессиональную команду для разработки «Амур золота», добавил он.
Сделка пока не закрыта. Сейчас ни у одного из акционеров Petropavlosvk нет мажоритарной доли 30,3% (крупнейший акционер - «Ренова» Виктора Вексельберга с 14,8% акций). Поэтому Petropavlovsk потребуется провести дополнительную эмиссию на 30,3%.
Одобрить ее может только 75% от общего собрания акционеров, признает представитель Petropavlovsk. «Мы считаем, что эта сделка в интересах акционеров и логично было бы для них поддержать ее», - отмечает он.
По итогам 2015 г. чистый долг Petropavlovsk составил $610 млн (на 34% меньше, чем в 2014 г.). В начале 2015 г. компания рефинансировала $310,5 млн евробондов, выпустив допэмиссию и конвертировав часть долга в новые облигации на $100 млн. В итоге доли председателя совета директоров Petropavlovsk Питера Хамбро и гендиректора Павела Масловского снизились суммарно до 11,06%.
Сейчас Хамбро принадлежит 4,65% в компании, а Масловскому - 4,57% акций. Их партнеру Андрею Вдовину - еще 4,02%. В случае если допэмиссия пройдет без их участия, то их суммарная доля снизится с 13,15% до 10% от увеличенного уставного капитала, а доля «Реновы» - до 11,25%.
Группа компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc) входит в тройку ведущих компаний по объемам добычи золота в России. Основные активы компании сосредоточены в Амурской области, где работают четыре горно-гидрометаллургических комбината — «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».
После рефинансирования долга EBITDA Petropavlovsk по итогам прошлого года снизилась на 31% в сравнении с 2014 г. до $172,8 млн. Чистый убыток компании составил $297,5 млн.