Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'25
83
7 484
III кв.'25
90
2 601
II кв.'25
92
5 583

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Росхим Газпром нефтехим Салават
3 350
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
S8 CapitalAquarius
1 000

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 777,35  (-3,25%)
1 141,69  (+0,41%)
6 890,07  (+52,32%)
64 881,32  (+423,08%)
1 885,25  (+26,33%)
70,77  (-0,72%)
Источник Investfunds

По итогам оферты миноритариям IGSS, Николай Левицкий получит контроль над сейсморазведочной компанией

28.02.2014, Ведомости

Совладелец и гендиректор сейсморазведочной компании IGSS Николай Левицкий получил контроль над ней. Оферту принадлежащей ему U.C.E. Synttech Holdings Limited приняли владельцы 26,03% акций IGSS. В результате доля структур Левицкого вырастет с 29,79% до 55,82%.

Оферту миноритариям Synttech объявила 30 декабря, а затем продлила ее срок до 26 февраля. Предложение предполагало, примерно, 10%-ную премию к средней цене расписок компании на Лондонской бирже в течение 2013 г. ($30 за расписку, или $312,5 млн за всю компанию).

Офертой воспользовались разные инвесторы, в большей части от бывших институциональных акционеров «Интегры» (нефтесервисная компания, в результате слияния ее СП со Schlumberger и «Геотек холдинга» в 2011 г. появилась IGSS). Основная часть международных фондов свои пакеты сохранила. Сергей Генералов продал в рамках оферты около половины своего пакета ($7,5 млн), Schlumberger в оферте участие не принимала и сохранила акции (12%).

Левицкий не планирует консолидировать IGSS дальше — ограничится имеющейся сейчас долей. Бизнесмен, как и многие аналитики и эксперты рынка, считает, что компания недооценена, верит в дальнейший рост и развитие, поэтому предложил тем акционерам, которые готовы по текущей капитализации выйти, продать ему акции. Для него было важным сформировать контрольный пакет.

IG Seismic Services (IGSS) создана в декабре 2011 г. в результате объединения российских сейсмических активов компаний «Геотек Холдинг», «Интегра» и американской нефтесервисной Schlumberger. Обновленная IGSS является одной из крупнейших в мире компаний в области наземной сейсморазведки и занимает лидирующее положение на этом рынке в России и странах СНГ.

По состоянию на 12 декабря 2012 г. основными акционерами IGSS являлись американская Schlumberger (12%), Volga Resources (13%) и президент «Геотек Холдинга» Николай Левицкий (26,8%). Выпущенный акционерный капитал IGSS - 20 млн 833 тыс. 400 акций. За 9 месяцев 2013 г. выручка IGSS сократилась на 5,3% до $440,4 млн, зато EBITDA выросла на 30,8% до $89,6 млн. Чистый долг составлял $331,1 млн.