Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 588,56  (-49,81%)
1 004,38  (-16,55%)
6 552,51  (-182,60%)
112 348,46  (-4 593,74%)
3 798,58  (-214,50%)
62,73  (-2,49%)
Источник Investfunds

По итогам оферты миноритариям IGSS, Николай Левицкий получит контроль над сейсморазведочной компанией

28.02.2014, Ведомости

Совладелец и гендиректор сейсморазведочной компании IGSS Николай Левицкий получил контроль над ней. Оферту принадлежащей ему U.C.E. Synttech Holdings Limited приняли владельцы 26,03% акций IGSS. В результате доля структур Левицкого вырастет с 29,79% до 55,82%.

Оферту миноритариям Synttech объявила 30 декабря, а затем продлила ее срок до 26 февраля. Предложение предполагало, примерно, 10%-ную премию к средней цене расписок компании на Лондонской бирже в течение 2013 г. ($30 за расписку, или $312,5 млн за всю компанию).

Офертой воспользовались разные инвесторы, в большей части от бывших институциональных акционеров «Интегры» (нефтесервисная компания, в результате слияния ее СП со Schlumberger и «Геотек холдинга» в 2011 г. появилась IGSS). Основная часть международных фондов свои пакеты сохранила. Сергей Генералов продал в рамках оферты около половины своего пакета ($7,5 млн), Schlumberger в оферте участие не принимала и сохранила акции (12%).

Левицкий не планирует консолидировать IGSS дальше — ограничится имеющейся сейчас долей. Бизнесмен, как и многие аналитики и эксперты рынка, считает, что компания недооценена, верит в дальнейший рост и развитие, поэтому предложил тем акционерам, которые готовы по текущей капитализации выйти, продать ему акции. Для него было важным сформировать контрольный пакет.

IG Seismic Services (IGSS) создана в декабре 2011 г. в результате объединения российских сейсмических активов компаний «Геотек Холдинг», «Интегра» и американской нефтесервисной Schlumberger. Обновленная IGSS является одной из крупнейших в мире компаний в области наземной сейсморазведки и занимает лидирующее положение на этом рынке в России и странах СНГ.

По состоянию на 12 декабря 2012 г. основными акционерами IGSS являлись американская Schlumberger (12%), Volga Resources (13%) и президент «Геотек Холдинга» Николай Левицкий (26,8%). Выпущенный акционерный капитал IGSS - 20 млн 833 тыс. 400 акций. За 9 месяцев 2013 г. выручка IGSS сократилась на 5,3% до $440,4 млн, зато EBITDA выросла на 30,8% до $89,6 млн. Чистый долг составлял $331,1 млн.