Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Полиметалл» договорился об условиях покупки «Рудник Кварцевый»

«Полиметалл» договорился об условиях покупки «Рудник Кварцевый»

09.04.2009, Mergers.ru

В конце марта 2009 года ОАО «Полиметалл» начал участие в переговорах, касающихся приобретения ООО «Рудник Кварцевый» («РК»). А 8 апреля этого года ОАО «Полиметалл» подписал Меморандум о Понимании с группой российских компаний, согласно которому золотодобывающая компания согласилась приобрести 100% РК (с учетом отсутствия задолженности) за 10 миллионов акций ОАО «Полиметалл». Об этом говорится в пресс-релизе компании «Полиметалл». Помимо прочего, РК является держателем лицензии на добычу золота и серебра на месторождении «Сопка Кварцевая», а также стопроцентной долей в ООО «Внешстройгрупп», держателем лицензии на добычу золота и серебра на месторождении «Дальний».

Данная сделка одобрена Советом директоров ОАО «Полиметалл» и подлежит, помимо прочего, одобрению ФАС. Также потребуется согласие акционеров на дополнительный выпуск акций для расчетов по сделке. Закрытие сделки планируется осуществить в третьем квартале 2009 года.

Стратегическое значение будущей сделки для компании «Полиметалл» заключается в следующем: приобретение значительного источника минерального сырья с высокими содержаниями для существующей золотоизвлекательной фабрики на месторождении Кубака, принадлежащей ОАО «Полиметалл» с целью достижения существенных объемов производства при низких капитальных и операционных затратах. С помощью приобретения ООО «Рудник Кварцевый» может осуществиться превращение Кубакинской фабрики в региональный перерабатывающий центр с множественными источниками сырья и значительной технологической гибкостью. Согласно ожиданиям компании «Полиметалл», появление нового источника сырья для фабрики улучшит экономические показатели ее работы Также, в случае успешного завершения данной сделки, произойдёт консолидация портфеля лицензионных площадей и уникальной транспортной инфраструктуры на востоке Магаданской области, где известны многочисленные перспективные эпитермальные золото-серебряные рудопроявления («Полиметалл» владеет лицензиями на расположенные вблизи месторождения Ороч и Прогнозный).

ОАО «Полиметалл» - одна из ведущих компаний отрасли добычи драгоценных металлов. «Полиметалл» добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в трех регионах России - Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае. Портфель геологоразведочных проектов, включает 29 лицензий суммарной площадью более 6 500 кв. км. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. За 1-е полугодие 2008 г. выручка компании составила $258,8 млн, чистая прибыль – $43,1 млн.

Золотосеребряные месторождения Сопка и Дальний расположены в Северо-Эвенском районе Магаданской области, примерно в 180 километрах от золотоизвлекательной фабрики на месторождении Кубака, принадлежащей ОАО «Полиметалл», и в 80 километрах от порта Эвенск. Оба месторождения доступны по зимней дороге из Магадана и посредством сезонной навигации через Эвенск.

Месторождение Сопка Кварцевая было открыто в 1969 году, и в течение 1971-2007 годов разведывалось посредством проходки канав, бурения, и проходки девяти километров подземных горных выработок. Месторождение Дальний было открыто в 1964 году и было детально разведано советскими геологами. Ресурсы месторождения «Сопка Кварцевая» по JORC — 562 000 унций золота и 12,9 млн унций серебра. Запасы месторождения «Дальний» по категории С1 + С2 — 152 000 унций золота и 3,9 млн унций серебра. В дополнение к лицензионным площадям, РК владеет значительным парком горной техники, а также инфраструктурой рудника на Сопке. Горные работы на Сопке планируется начать в 3-м квартале 2009 года.

Комментарий

«Приобретение Сопки и Дальнего представляет собой уникальную возможность доказать правильность нашего видения развития Кубаки и получить значительную синергию путем избежания капитальных затрат на строительство отдельно стоящей фабрики», - сказал генеральный директор «Полиметалл» Виталий Несис. «Данная сделка полностью соответствует критериям Компании по приобретению активов, поскольку, согласно нашим ожиданиям, она обеспечит генерацию денежного потока уже через 18 месяцев после ее объявления, и укрепит наши стратегические позиции в одном из ключевых регионов нашей деятельности».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст