15 июня 2009 года ОАО «Полиметалл» заключил юридически обязывающий договор купли-продажи (ДКП) на приобретение 100% доли в золотомедном месторождении Варваринское, расположенном в Казахстане, у компании Orsu Metals Corporation (Orsu). Об этом говорится в сообщении компании «Полиметалл». Суммарная цена приобретения составляет до $20 млн (плюс проценты по отсроченным платежам). В соответствии с условиями ДКП, «Полиметалл» приобретет 100% акций компании Three K Exploration and Mining Limited (ThreeK), которая полностью принадлежит Orsu и является текущим владельцем Варваринского месторождения. Суммарные выплаты «Полиметалл» в пользу Orsu составят $8 млн. денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до $12 млн. (плюс проценты за отсрочку платежей), зависящие от и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.
До заключения Сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank, а также форвардные контракты на золото. В качестве части Сделки «Полиметалл» достиг предварительного соглашения с Кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, согласно которому данные обязательства будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на «Полиметалл». Помимо того, Кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото.
График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65% от общего объема обязательств) годах. Помимо того, весь свободный денежный поток, полученный от производственой деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. «Полиметалл» согласился предоставить Кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн., обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
Сделка состоится только в том случае, если Кредиторы, Варваринское и «Полиметалл» подпишут юридически обязывающую документацию о рефинансировании, которая также подлежит окончательному одобрению Кредиторов и ECIC. Также условиями сделки являются, помимо прочего, получение необходимых одобрений надзорных органов (включая получение антимономольного одобрения Агентства Республики Казахстан по Защите Конкуренции, а также получение безусловного отказа Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от права Республики Казахстан на приобретение акций Варваринского, предоставленного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании») и одобрение Сделки акционерами Orsu. Кроме того, «Полиметалл» и Кредиторы также договорились о предоставлении компанией «Полиметалл» Варваринскому после закрытия сделки займа в размере $20 млн., который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат.
Варваринcкое месторождение находится на северо-западе Казахстана, в 130 километрах от регионального центра Костаная и в 10 километрах от границы с Россией. Около $240 млн. было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4.2 млн. тонн руды в год и связанной с ними инфраструктуры. Производство золота началось в декабре 2007 года, а золотомедного концентрата – в марте 2008 года. В первом квартале 2009 года на Варваринском было произведено 13,599 унций золота и 1,743 тонн меди в концентрате. Ресурсы месторождения оцениваются в 3,103 млн унций золота и 142 тыс. т меди.
ОАО «Полиметалл» - одна из ведущих компаний отрасли добычи драгоценных металлов. «Полиметалл» добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в трех регионах России - Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае. Портфель геологоразведочных проектов, включает 29 лицензий суммарной площадью более 6 500 кв. км. В 2009 году Компания намерена произвести 8,7 - 9,3 тонны золота и 530 - 560 тонн серебра.
«Это приобретение позволяет «Полиметалл» достичь сразу двух стратегических целей: существенно увеличить объемы производства и запасы золота, а также установить наше присутствие в Казахстане, стране, которая, мы уверены, является идеальной для первого пробретения Компании за пределами России» – сказал генеральный директор ОАО «Полиметалл» Виталий Несис. «Это отличная возможность проявить нашу операционную компетентность, вывести из кризиса проблемный актив, и создать тем самым существенную стоимость для наших акционеров».