29 апреля 2009 года ОАО «Полиметалл» приобрёл 9%-ную долю в уставном капитале ООО «Золоторудная Компания «Майское» - российской компании, владеющей лицензией на добычу золота на месторождении Майское сроком действия до 2024 года. Об этом говорится в сообщении ОАО «Полиметалл». Продавцом в данной сделке выступила компания, являющейся дочерней по отношению к компании Highland Gold Mining Limited («Highland Gold»). Сумма приобретения составила $13 300.
Остальные 91% в уставном капитале ЗК «Майское» были единовременно приобретены четырьмя российскими частными компаниями, не связанными с «Полиметалл» и Highland Gold, за $134 480. В качестве части сделки, вся сумма внутрикорпоративных займов, полученных ЗК Майское от Highland Gold и ее аффилированных компаний, была переуступлена третьей стороне, не связанной с ОАО «Полиметалл», за $24 852 220. ЗК «Майское» также имеет задолженность по кредиту перед кредитной организацией «Номос-банк» в размере $80 млн., другой задолженности по займам и кредитам нет. Таким образом, общая стоимость приобретения Актива составила $105 млн. Сделка была закрыта 28 апреля 2009 года.
До закрытия сделки по приобретению ЗК «Майское», «Полиметалл» и четыре российские частные компании - Соинвесторы заключили юридически обязывающее соглашение, согласно которому, при условии получения формального одобрения Советом директоров ОАО «Полиметалл», «Полиметалл» и Соинвесторы договорились рекапитализировать ЗК «Майское» путем внесения в его уставный капитал общей суммы в размере $104 852 220 пропорционально их долям участия в уставном капитале (то есть «Полиметалл» внесет $9 436 699,80, а Соинвесторы внесут $95 415 520,20). Данная сумма будет направлена на погашение кредита ОАО «Номос-банк», а также задолженности перед покупателем внутрикорпоративных займов, о котором было сказано выше.
Также «Полиметалл» согласился, при условии получения необходимых одобрений со стороны регулирующих органов, выкупить 91%-ю долю в ЗК «Майское» за $95 550 000,20 денежными средствами или за $15 925 000 обыкновенных акций ОАО «Полиметалл» плюс выплату корректировки денежными средствами, связанной с рекапитализацией. Соинвесторы имеют право выбора способа Оплаты Сделки из двух возможных альтернатив (то есть, денежными средствами или акциями «Полиметалл»). На общую сумму, которую Соинвесторы предоставят согласно условиям сделки, будет начислена выплата в размере 14% годовых. Данная выплата будет добавлена к сумме Оплаты Сделки в качестве корректировки, связанной с рекапитализацией, и будет осуществлена компанией «Полиметалл» денежными средствами при закрытии сделки.
Указанная сделка подразумевает получение контроля над стратегическим месторождением компанией с иностранным участием. Таким образом, помимо получения традиционного одобрения Федеральной Антимонопольной Службы России («ФАС»), покупка должна быть одобрена Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, возглавляемой Председателем Правительства Российской Федерации. На данный момент известны единичные случаи рассмотрения Комиссией заявок от иностранных инвесторов. Соотвественно, ни время, в течение которого будет получено решение Комиссии, ни основания, на которых такое решение будет принято, точно не определены.
«Майское» является одним из пяти крупнейших в России месторождений золота. Оно расположено на северо-востоке России, на Чукотке, в 180 километрах от портового города Певек. «Майское» было открыто в 1972 году и активно разведывалось в период c 1974 по 1986 годы; в течение этого времени было осуществлено 26 886 метров подземной проходки и 403 044 метров колонкового бурения. Разработка ТЭО Кондиций месторождения неоднократно производилась как во времена СССР, так и в Российской Федерации. ТЭО, утвержденное ГКЗ в 2002 году, оценивает экономические запасы (С1 + С2) месторождения в 22,7 млн. тонн руды со средним содержанием золота 10,9 г/т и запасами золота 248 тонн.
ОАО «Полиметалл» («Полиметалл») - ведущая компания отрасли добычи драгоценных металлов. «Полиметалл» добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в трех регионах России - Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае. Портфель геологоразведочных проектов, включает 29 лицензий суммарной площадью более 6 500 кв. км.
Наиболее перспективное месторождение Компании - Албазинское (Хабаровский край), минеральные ресурсы которого оцениваются на уровне около 93 тонн золота. Начать строительство горно-обогатительного комплекса на Албазинском месторождении планируется в 2009 году, произвести первое золото - в 2010 году. В феврале 2008 г. «Полиметалл» приобрел золоторудное месторождение Кубака (Магаданская область), ввести в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику на этом объекте планируется в 2010 г. В январе 2009 г. «Полиметалл» приобрел месторождение Гольцовое в Магаданской области. Планируется начать добычу на месторождении в I-ой половине 2010 года.