Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
0 кв.'
0
0 кв.'
0
0 кв.'
0

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«Полиметалл» принимает решение о новой допэмиссии

15.05.2009, Mergers.ru

Совет директоров Компании «Полиметалл» принял решение о проведении 19 июня 2009 года внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, говорится в сообщении ОАО «Полиметалл». На будущем собрании должны быть рассмотрены воспросы: об отмене решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров Общества 17 марта 2009 года; об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Напомним, что 17 марта 2009 года акционеры компании одобрили размещение 30 миллионов дополнительных акций «Полиметалл» в форме закрытой подписки. Компания планировала разместить 7,5 миллионов этих акций в обмен на приобретение Компанией 35,934 акций ЗАО «Артель старателей «Аякс», компании, владеющей лицензией на добычу на месторождении серебра Гольцовое («Аякс»), и таким образом довести свою долю в «Аякс» до 100%. Оставшиеся 22,5 миллионов акций выпуска предназначались для удовлетворения преимущественного права приобретения акций тех акционеров, которые проголосовали «против» или не участвовали в голосовании по соответствующим пунктам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров. С учетом требований законодательства РФ завершение изначальной допэмиссии планировалось не ранее августа 2009 года.

8 апреля 2009 года Полиметалл объявил о подписании Меморандума о Понимании с группой российских компаний, согласно которому Компания согласилась, при выполнении определенных условий, приобрести 100% ООО «Рудник Кварцевый» - российскую компанию, владеющую лицензией на добычу золота и серебра на месторождениях Сопка Кварцевая и Дальний («РК») в обмен на 10 миллионов акций «Полиметалл».

29 апреля 2009 года «Полиметалл» объявил о приобретении 9%-й доли в уставном капитале ООО «Золоторудная Компания «Майское», российской компании, владеющей лицензией на добычу золота на месторождении Майское, и о согласии, при выполнении определенных условий, включая получение одобрения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, пробрести остальную 91%-ю долю в Майском (которая была единовременно приобретена четырьмя российскими частными компаниями) в обмен на 15 925 000 обыкновенных акций «Полиметалл» или платеж в сумме 95 550 000,20 долларов США денежными средствами плюс выплату корректировки денежными средствами, связанной с рекапитализацией.

Поскольку Компания не владеет своими собственными акциями, она может осуществить Приобретение Гольцового, Приобретение Сопки и Приобретение Майского (в случае, если российские частные компании - соинвесторы решат выбрать в качестве платежа акции «Полиметалл», а не денежные средства) только путем выпуска дополнительных акций «Полиметалл». Поскольку действующие нормативные акты РФ не допускают одновременное размещение компанией обыкновенных акций двух дополнительных выпусков, ОАО «Полиметалл» пришлось бы дождаться завершения изначальной эмиссии, решение о которой было принято 17.03.09., прежде чем инициировать процесс выпуска новых акций для Приобретения Сопки и Приобретения Майского. С учетом изложенного Совет принял решение вынести на Собрание вопрос об изменении параметров Изначальной Эмиссии путем отмены соответствующих решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров 17 марта 2009 года, и утверждения новых условий размещения дополнительных обыкновенных акций.

В настоящее время Совет предлагает увеличить уставный капитал ОАО «Полиметалл» путем размещения 84 375 000 дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке на следующих условиях: не более 7 500 000 Новых Акций – в обмен на 35 934 акций «Аякс» (что составляет 89,6% уставного капитала «Аякс»; остальные 10,4% уставного капитала «Аякс» уже принадлежат «Полиметалл»); не более 10 000 000 Новых Акций – в обмен на 100% долей в РК; не более 66 875 000 Новых Акций – в пользу ОАО «Полиметалл Управляющая Компания а также среди акционеров «Полиметалл», которые решат реализовать свое преимущественное право приобретения акций.

Согласно Российскому законодательству, акционеры, которые проголосуют «против» или не будут участвовать в голосовании на Собрании по второму вопросу повестки дня, получат преимущественное право приобретения Новых Акций «Полиметалл» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании по состоянию на дату, на которую определяется список акционеров, имеющих право на участие в Собрании по цене, которая будет определена Советом директоров. Планируется, что Новые Акции, которые будут приобретены ОАО «Полиметалл Управляющая Компания», будут использованы в качестве оплаты Приобретения Майского, если Соинвесторы предпочтут получить акции «Полиметалл», а не денежные средства. Компания «Полиметалл» планирует завершить эмиссию дополнительных акций в ноябре 2009 года.

ОАО «Полиметалл» - одна из ведущих компаний отрасли добычи драгоценных металлов. «Полиметалл» добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в трех регионах России - Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае. Портфель геологоразведочных проектов компании включает 29 лицензий суммарной площадью более 6 500 кв. км.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст