2 ноября 2009 года один из крупнейших в России производителей драгметаллов — ОАО «Полиметалл», завершил приобретение 100%-ной доли в золотомедном месторождении Варваринское, расположенном в Казахстане, у британской компании Orsu Metals Corporation. Об этом говорится в сообщении ОАО «Полиметалл». Напомним, что 15 июня 2009 года «Полиметалл» заключил юридически обязывающий договор купли-продажи (ДКП) на приобретение 100% доли в золотомедном месторождении Варваринское у компании Orsu Metals Corporation (Orsu). Суммарная цена приобретения составляет до $20 млн. (плюс проценты по отсроченным платежам).
В соответствии с условиями ДКП, Полиметалл приобретет 100% акций компании Three K Exploration and Mining Limited (ThreeK), которая полностью принадлежит Orsu и является текущим владельцем Варваринского. Суммарные выплаты Полиметалла в пользу Orsu составят $8 млн. денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до $12 млн. (плюс проценты за отсрочку платежей), зависящие от и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь. До заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank.
В качестве части сделки «Полиметалл» достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, согласно которому данные обязательства будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на «Полиметалл». Помимо того, кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото.
График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65% от общего объема обязательств) годах. Помимо того, весь свободный денежный поток, полученный от производственой деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. «Полиметалл» согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн., обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
Варваринcкое находится на северо-западе Казахстана, в 130 километрах от регионального центра Костаная и в 10 километрах от границы с Россией. Ресурсы месторождения оцениваются в 3,103 млн унций /96,5 т/ золота и 313 фунтов /117 тыс т/ меди. Около $240 млн. было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4.2 млн. тонн руды в год и связанной с ними инфраструктуры. Производство золота началось в декабре 2007 года, а золотомедного концентрата – в марте 2008 года. В первом квартале 2009 года на Варваринском было произведено 13,599 унций золота и 1,743 тонн меди в концентрате.