Общая сумма вознаграждения за приобретение 50% доли в Прогнозе составила $140 млн., выплаченные в виде 14 152 668 новых обыкновенных акций компании.
Количество выпущенных акций вознаграждения определено путем деления $140 млн. на $9,89, что является спот-ценой обыкновенных акций "Полиметалла" на основной площадке Лондонской фондовой биржи по состоянию на момент закрытия рынка в предыдущий день (19 апреля 2018 года).
На акции вознаграждения будет установлен мораторий на продажу сроком 180 дней. "Полиметалл" также обязуется выплатить роялти с чистого дохода в размере 0,5-2,5% (пропорционально приобретаемой доле в 50%), при этом сумма роялти не превысит $40 млн.
Роялти будет выплачено только, если цена серебра составит $19 за унцию или выше, при этом фактический размер роялти находится в пределах, определяемых по прогрессивной шкале в зависимости от цены на серебро.
Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг была отправлена на Лондонскую фондовую биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), и ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже сегодня - 25 апреля 2018 года.
После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 450 723 709 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.
В результате этой и предыдущих сделок общее вознаграждение за 100% долю в Прогнозе составило $215 миллионов, включая $3 млн., выплаченные за первоначальные 5%, $72 млн. за 45%, выплаченные компании Polar Acquisition Limited (сделка завершена 13 апреля 2016 года), а также $140 млн. за 50% выплаченные компании Garden Ring Capital. Это составляет $0,74 за унцию ресурсов серебра (или $59/унцию ресурсов в золотом эквиваленте).
В рамках сделки компания Polymetal также взяла на себя обязательства по бурению и оценке запасов с инвестициями в $10 млн. в год и обязуется выплатить продавцу роялти в 2–4% от чистого дохода проекта.
Совокупная стоимость активов Прогноза составляет $43 млн., а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил $1,4 млн.