Polymetal консолидировал 100% в серебряном месторождении Прогноз

25.04.2018, Mergers.ru

По данным информационного агентства «Прайм» и газеты «Коммерсант», 24 апреля 2018 года Polymetal приобрел 50% доли в серебряном месторождении Прогноз за вознаграждение в размере $140 млн., которое подлежит выплате акциями "Полиметалла". В результате сделки доля владения "Полиметаллом" в Прогнозе составила 100%. Об этом сообщила компания.

Общая сумма вознаграждения за приобретение 50% доли в Прогнозе составила $140 млн., выплаченные в виде 14 152 668 новых обыкновенных акций компании.

Количество выпущенных акций вознаграждения определено путем деления $140 млн. на $9,89, что является спот-ценой обыкновенных акций "Полиметалла" на основной площадке Лондонской фондовой биржи по состоянию на момент закрытия рынка в предыдущий день (19 апреля 2018 года).

На акции вознаграждения будет установлен мораторий на продажу сроком 180 дней. "Полиметалл" также обязуется выплатить роялти с чистого дохода в размере 0,5-2,5% (пропорционально приобретаемой доле в 50%), при этом сумма роялти не превысит $40 млн.

Роялти будет выплачено только, если цена серебра составит $19 за унцию или выше, при этом фактический размер роялти находится в пределах, определяемых по прогрессивной шкале в зависимости от цены на серебро.

Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг была отправлена на Лондонскую фондовую биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), и ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже сегодня - 25 апреля 2018 года.

После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 450 723 709 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.

В результате этой и предыдущих сделок общее вознаграждение за 100% долю в Прогнозе составило $215 миллионов, включая $3 млн., выплаченные за первоначальные 5%, $72 млн. за 45%, выплаченные компании Polar Acquisition Limited (сделка завершена 13 апреля 2016 года), а также $140 млн. за 50% выплаченные компании Garden Ring Capital. Это составляет $0,74 за унцию ресурсов серебра (или $59/унцию ресурсов в золотом эквиваленте).

В рамках сделки компания Polymetal также взяла на себя обязательства по бурению и оценке запасов с инвестициями в $10 млн. в год и обязуется выплатить продавцу роялти в 2–4% от чистого дохода проекта.

Совокупная стоимость активов Прогноза составляет $43 млн., а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил $1,4 млн.

Компании:

Прогноз-серебро
Polymetal

Сделки:

Polymetal — Прогноз-серебро

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Polymetal консолидировал 100% в серебряном месторождении Прогноз

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: