Год назад Polymetal купил "Кызыл" за $318,5 млн, еще $300 млн Sumery Gold получила акциями компании. В сделке было отлагательное условие - через год Sumery Gold может воспользоваться пут-опционом и продать компании обратно 7,4% в Polymetal.
Polymetal заявил в середине сентября, что ведет переговоры с Sumery Gold о возможности компенсировать компании разницу между $300 млн и их текущей стоимостью (в прошлый вторник - 15 сентября 2015 года, 7,4% акций компании стоили $268 млн). Polymetal готов был потратить до $80 млн на нетто-расчет.
Разницу между $300 млн и суммой продажи Otkritie Investments компенсирует бывшему владельцу Кызыла - Polymetal, компания заплатит Sumery Gold $68 млн.
Для финансирования сделки будет использован свободный денежный поток Polymetal (по итогам первого полугодия 2015 г. он составлял $77 млн), долговая нагрузка не превысит 1,8 EBITDA. Polymetal при этом сценарии сохранит возможность выплачивать специальные и обычные дивиденды, говорится в презентации Polymetal.
В случае, если бы Polymetal пришлось самому выкупать 7,4% акций компании, то это бы могло увеличить долговую нагрузку, а также оказать влияние на специальные дивиденды, которые компания платит с 2013 г.
"Мы избавляемся от неопределенности в структуре акционерного капитала компании и укрепляем финансовое положение", - приводятся в сообщении Polymetal слова гендиректора компании Виталия Несиса.
"Мировые цены на золото, которые оказывают значительное влияние на стоимость бумаг Polymetal, в настоящее время далеки от исторических максимумов. Мы считаем, что акции компании обладают потенциалом для роста, поэтому покупка пакета является для нас портфельной инвестицией, рассчитанной на среднесрочную перспективу", - передал слова предправления "Открытие холдинга" Рубена Аганбегяна представитель компании.