По данным газеты «Коммерсантъ», впервые в истории российской черной металлургии в капитал отечественной компании может войти иностранный конкурент. Отказавшись после двух неудачных попыток от идеи публичного размещения, группа ЧТПЗ хочет привлечь средства через продажу доли стратегическому инвестору. Компания может продать около 25% акций французскому производителю труб Vallourec and Mannesmann. Сделка ожидается в октябре, ее размер может составить до $400 млн.
Vallourec может приобрести до 150 млн новых акций ЧТПЗ. Группа вправе увеличить уставный капитал вдвое (сейчас разделен на 472,4 млн акций номинальной стоимостью 1 руб.), ее акционеры одобрили это еще в октябре прошлого года в рамках подготовки к IPO. Получается, что после сделки доля Vallourec в ЧТПЗ составит до 24%. Но часть своих бумаг может продать и кто-то из нынешних акционеров компании. Точный размер допэмиссии совет директоров ЧТПЗ планирует утвердить в середине сентября.
Привлечение стратегического инвестора — альтернатива публичному размещению. В текущей ситуации снова идти на IPO бессмысленно почти любой компании из-за плохой конъюнктуры рынка. В феврале и апреле ЧТПЗ предпринял две попытки разместить до 30% на Лондонской бирже, но оба раза смещал сроки из-за волатильности рынков. Сейчас тема IPO больше неактуальна.
С Vallourec переговоры велись с начала года. Изначально планировалось, что стратегический инвестор зайдет в ЧТПЗ в ходе IPO. Параллельно переговоры на эту тему велись еще с двумя компаниями из первой десятки мировых производителей труб, а также с рядом фондов прямых инвестиций.
ЧТПЗ - промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%. Выручка компании превышает $2 млрд, на заводах ЧТПЗ работает около 20 000 человек. Входит в десятку крупнейших трубных компаний мира.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный дивизион, представленный компанией «Римера».
Предприятия ЧТПЗ располагают практически всеми основными технологиями производства стальных труб. На заводах компании производится свыше 25 000 типоразмеров труб и трубных профилей из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей по российским и зарубежным стандартам.
Выручка в компании 2010 году по МСФО составила 85,4 млрд руб., EBITDA — 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 4,7 млрд руб., чистый долг — 82,4 млрд руб. 73% ЧТПЗ контролирует бывший сенатор от Челябинской области Андрей Комаров, 8,1% — у гендиректора Александра Фролова.