По данным газеты «Ведомости», Владимир Потанин ищет по лондонским банкам $15 млрд, необходимых для выкупа доли Михаила Прохорова в «Норильский никель». Потанин разговаривает с банками о синдикации большого кредита.
Потанин должен дать ответ Прохорову до 21 декабря. Иначе предложение утратит силу, и тогда Прохоров продаст пакет UC Rusal, который оплатит его 11% своих акций и деньгами. UC Rusal в любом случае хочет контроль над «Норильский никель». Алюминиевый холдинг уже выдал мандат на поиск финансирования сделки с Прохоровым АBN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch..
«Норильский никель» - крупнейший производитель никеля в мире (в 2006 г. – 244 000 т) Выручка – $7,6 млрд (1-е полугодие 2007 г., МСФО).Чистая прибыль – $3,8 млрд.Капитализация – $53,7 млрд. Владельцы – президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров (28,2% акций), президент «Интеррос» Владимир Потанин (25,3%).
Аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков полагает, что Потанин постарается найти деньги на долю Прохорова. Вести переговоры с UC Rusal Потанину в любом случае интереснее, будучи контрольным акционером «Норильский никель», говорит он. Проблема в том, что привлечь $15 млрд на сегодняшнем рынке будет сложно, вдобавок Потанину, возможно, придется сделать обязательное предложение о выкупе долей миноритарных акционеров «Норильский никель». На это может понадобиться еще около $25 млрд, отмечает Жуков. Правда, он оговаривается, что многие инвесторы верят в рост «Норильский никель» и не готовы расставаться со своими бумагами. Кроме этого Потанину потребуются средства на выкуп 50%-ной доли Прохорова в «Проф-медиа». Целиком компания для сделки оценена в $1,8 млрд.