United Medical Group CY, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC) сообщила, что в рамках запланированного IPO предварительный ценовой диапазон глобальных депозитарных расписок (GDR) составит $12,5–14 за бумагу.
Действующие акционеры предложат до 40 млн GDR, в результате free float EMC может составить 44%. Таким образом, владельцы сети оценивают капитализацию ЕМС в $1,12–1,26 млрд., отмечает "Коммерсант".
Если инвесторы согласятся с такой оценкой перед выходом компании на Московскую биржу, намеченном на 15 июля, то действующие акционеры смогут привлечь $500–560 млн.
Свои GDR в рамках IPO предложит INS Holdings Ltd (принадлежит Игорю Шилову), которому принадлежит 71,2% United Medical Group. Свои бумаги намерен реализовать и Hiolot Holdings Ltd (конечный владелец Егор Кульков), владеющий 20,8% EMC, и владелец 6% ЕМС — Greenleas International Holdings, принадлежащий Роману Абрамовичу. При этом Игорь Шилов планирует сохранить значительную долю в компании по итогам размещения на бирже.
ЕМС — московская многопрофильная сеть, один из крупнейших игроков российского рынка коммерческой медицины. Основан в 1989 году, коечный фонд более 150 мест. Основной владелец сети — Игорь Шилов. По данным аналитического центра Vademecum, в 2020 году сеть выручила 21,3 млрд руб., EBITDA составила €97,3 млн.