Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 518,04  (-12,65%)
764,27  (-3,84%)
5 987,37  (+18,03%)
93 924,35  (-782,19%)
3 401,00  (-77,26%)
73,01  (-2,16%)
Источник Investfunds

Приобрести 100% акций ОАО «Сибур-Минудобрения» желают две компании

15.12.2011, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», группа «Агропродмир», несколько лет назад предпринявшая попытку создать агрохимический холдинг на базе «Воскресенских минудобрений», собирается вернуться в этот бизнес. Компания ведет переговоры с «Сибуром» о покупке компании «Сибур-Мин­удобрения» и уже получила одобрение на сделку от антимонопольного ведомства.

13 декабря «Федеральная антимонопольная служба» (ФАС) сообщила, что удовлетворила два ходатай­ства на покупку агрохимической группы «Сибур-Минудобрения»: от компаний «Сибирский деловой союз» (СДС) и «Агропродмир». Обеим компаниям выданы предписания, в частности, проинформировать ФАС о сделке купли-продажи в течение 15 дней с момента ее совершения.

Зачем агрохимический актив холдингу СДС, выяснить не удалось. Впрочем, бизнес холдинга весьма диверсифицирован: структуры СДС добывают уголь, перевозят грузы, производят тепло- и электроэнергию, различное оборудование, агропродукцию и многое другое. Группа, очевидно, обладает достаточными ресурсами, поскольку компания «СДС-Уголь» претендовала на покупку порта Ванино.

«Агропродмир» — компания на рынке минеральных удобрений известная. В 2006 году группа приобрела у холдинга «Фосагро» контрольный пакет (почти 72%) акций «Воскресенских минудобрений» (ВМУ), но уже в июне 2008 года перепродала завод «Уралхиму» Дмитрия Мазепина за $358,6 млн. В течение нескольких лет «Агропродмир» также управлял предприятием «Агро-Череповец».

Ранее глава «Сибур-холдинга» холдинга Дмитрий Конов говорил, что продать «дочку» «Сибур» планирует до конца 2011 года. «Сибуру» нет смысла затягивать с продажей. Цены на азотные удобрения сейчас падают (на 10% в неделю), и в первом полугодии 2012 года ситуация тоже будет тяжелая.

ОАО «Сибур-Минудобрения» создано в 2006 году на базе активов по производству минеральных удобрений группы «Сибур». Компания поставляет все основные виды азотных удобрений для аграрного комплекса, азотные продукты промышленного назначения и капролактам для химической отрасли.

Азотные удобрения – ключевой бизнес Компании. Крупнейшие рынки сбыта: российские промышленные потребители, страны Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. В отличие от многих других российских компаний отрасли, ОАО «Сибур-Минудобрения» производит минеральные удобрения только азотной группы.

ОАО «Сибур-Минудобрения» обладает преимуществом географической близости производственных площадок к наиболее перспективным рынкам сбыта как внутри страны, так и за ее пределами. С одной стороны, предприятия Компании расположены по соседству со всеми крупными промышленными потребителями азотных продуктов в России – горнодобывающими предприятиями Сибири и Дальнего Востока.

С другой стороны, удобно по отношению к странам Юго-Восточной Азии – основному мировому потребителю азотных удобрений. Это позволяет гибко управлять транспортными затратами и дает преимущество по времени исполнения заказов для ключевых экспортных рынков.

ОАО «Сибур-Минудобрения» входит в тройку крупнейших производителей азотных удобрений в России, абсолютный лидер на российском рынке промышленного потребления аммиачной селитры, основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%, занимает второе место в России по объемам производства и экспорта карбамида, производит 1/3 общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50% общероссийского экспорта продукта.

В 2010 году ОАО «Сибур-Минудобрения» произвело 1,58 млн. тонн аммиака, 2,55 млн тонн азотных удобрений и порядка 97,4 тыс.тонн капролактама. По итогам 2010 года выручка ОАО «Сибур-Минудобрения» по МСФО составила 28,99 млрд рублей, EBITDA - 5,83 млрд рублей, рентабельность по показателю EBITDA составила 20%.

Комментарий

Аналитики также не исключили, что сделка могла уже фактически состояться, но не была закрыта без разрешения ФАС. Кроме того, эксперты предполагают, что СДС и «Агропродмир» могут участвовать в сделке как партнеры (у одной компании есть опыт на рынке, у другой — финансовые сред­ства).

 По оценкам аналитиков, «Сибур-Минудобрения» может быть продана за $1,2—$1,5 млрд. По другой версии, «Агропродмир» выражает интересы своего давнего партнера «Уралхима».

В целом интерес к активам «Сибур-Минудобрения» в разное время приписывали «Акрону», «Фос­агро», АФК «Система» и даже норвежской корпорации Yara.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст