Продажа 32% «ОГК-4» и 18% «ТГК-1»

03.05.2007, Mergers.ru

Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил продажу «госдоли» акций ОАО «ОГК-4» (около 32% от уставного капитала с учетом размещения допэмиссии акций) и ОАО «ТГК-1» (около 18% после размещения дополнительных акций) в ходе размещения допэмиссии, проводимой этими компаниями для привлечения инвестиций, говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». В результате продажи, совмещенной с размещением допэмиссии акций, доля участия РАО «ЕЭС России» в уставном капитале «ОГК-4» снизится с 89,60% до не менее 28,76%; в «ТГК-1» - с 55,62% до не менее 15,98%.

Напомним, что Совет директоров РАО «ЕЭС России» счел целесообразным совмещение процессов размещения дополнительных акций ОГК и ТГК и продажи пакетов акций соответствующих ОГК и ТГК, принадлежащих «ЕЭС России», в размере не превышающем «госдолю» в этих компаниях. Данный вариант, в частности, позволит обеспечить более гибкое управление объемом акций ОГК и ТГК, формируя оптимальный объём пакета акций, предлагаемого инвесторам.

Государственная регистрация «ОГК-4» состоялась 4 марта 2005 г. в г. Сургуте. Формирование целевой структуры компании завершилось 1 июля 2006 г. В ее состав входят Березовская, Смоленская, Шатурская, Яйвинская ГРЭС и Сургутская ГРЭС-2. Совет директоров «ЕЭС России» определил предельный размер объявленных обыкновенных акций ОГК-4 в объеме 23 млрд. штук номиналом, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава Компании.

Государственная регистрация «ТГК-1» состоялась 25 марта 2005 г. Операционную деятельность ТГК-1 начала 1 октября 2005 г. С 1 ноября 2006 г. (после завершения процедуры присоединения к ТГК-1 Петербургской и Кольской генерирующих компаний, Апатитской ТЭЦ и Карелэнергогенерации) межрегиональный производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное Общество. Планируется, что во II квартале 2007 г будет произведен обмен акций Мурманской ТЭЦ на дополнительные акции ТГК-1 и «Мурманская ТЭЦ» станет дочерним зависимым обществом ТГК-1. Совет директоров «ЕЭС России» определил предельный размер объявленных обыкновенных акций в размере 1 875 228 129 448 штук.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Продажа 32% «ОГК-4» и 18% «ТГК-1»

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: