Американской General Electric (GE), похоже, удалось найти выход с российского банковского рынка. Переговоры о продаже подконтрольного ей «ДжиИ Мани банка» ведутся сразу с двумя претендентами. Один из них — недавно купивший у бельгийской группы KBC «Абсолют-банк» НПФ «Благосостояние», второй — «Совкомбанк».
Российский банк не представляет интереса для GE ввиду скромных масштабов бизнеса. По итогам 2012 года его чистая прибыль — 878,3 млн руб. против 2,4 млрд руб. годом ранее. До кризиса банк имел амбициозные планы — войти в 25 крупнейших розничных банков. Реализовать их не удалось. На 1 июля «ДжиИ Мани» занимал 43-е место по объему розничных кредитов с долей рынка 0,3%. Кредитный портфель банка растет низкими темпами: за полгода на 5%, до 28,5 млрд руб., в то время как, в среднем на рынке рост составил 13,7%.
«ДжиИ Мани банк» может быть интересен покупателям в первую очередь своей сетью и клиентской базой. У банка 53 подразделения. Портфель «ДжиИ Мани банка» хорошо диверсифицирован: 70% приходится на кредиты наличными, 24% — на кредитные карты, 10% — на ипотеку. «Совкомбанку», в портфеле которого основную долю (свыше 90%) занимают потребкредиты, сделка позволила бы плавно выйти в новые сегменты.
НПФ «Благосостояние» в случае присоединения «ДжиИ Мани банка» к «Абсолют-банку» сможет расширить присутствие на рынке розничного кредитования. Фонд, похоже, создает «финансовую империю» (к «Абсолют-банку» планируется присоединить «КИТ Финанс»), поэтому намерение приобрести еще один выглядит логично.
GE рассчитывает продать российский банк как минимум за капитал. Но сделку осложняет ряд дополнительных условий. Покупателю придется полностью заместить фондирование от GE. По данным МСФО, на конец 2012 года оно составляло 11 млрд руб., или 56% от пассивов банка без учета капитала. К тому же сотрудники «ДжиИ Мани банка» не могут быть уволены в течение года после сделки, это часть корпоративной этики GE. Поэтому сейчас речь идет о дисконте 1,5-2 млрд руб., то есть 15-20% от капитала.
При этом у претендентов с покупательской способностью тоже не все гладко. Так, «Совкомбанк» сможет купить банк, только увеличив собственный капитал (на 1 августа — 11,9 млрд руб.), иначе при покупке он уменьшится на размер капитала «ДжиИ Мани» банка до 3 млрд руб., что ЦБ просто не допустит. У НПФ «Благосостояние» средств на покупку достаточно: по итогам 2012 года он располагал средствами пенсионных резервов в объеме 184,8 млрд руб. Но фонд не может инвестировать средства пенсионных резервов в непубличные активы, а «ДжиИ Мани банк» существует в форме ЗАО. В случае с «Абсолют-банком», чтобы решить подобную проблему, пришлось сделать банк публичным.
GE Money – подразделение General Electric, оказывающее услуги потребительского кредитования. Компания GE Money гордится тем, что завоевала доверие около 130 миллионов клиентов во всем мире. Она имеет представительства в 55 странах.
Подразделение было основано в 30-х годах XX века и называлось GE Capital. Во время Великой Депрессии компания предоставляла гражданам кредиты на приобретение бытовой техники. С тех пор GE Money расширила спектр услуг, предлагая клиентам качественно новые предложения на рынках потребительского и корпоративного кредитования, а также в промышленности.
Сегодня спектр продуктов и услуг финансового института включает в себя индивидуальные ссуды, банковские карты, автокредитование и заключение договоров аренды автомобилей с последующим выкупом, ипотечное кредитование, магазинные кредитные карты, корпоративные карты оплаты поездок и совершения покупок, предоставление кредитов под залог имущества, предоставление консолидирующих кредитов и страхование от невыплаты по ссудам. GE Money – действительно компания мирового масштаба. Семьдесят пять процентов своего чистого дохода компания зарабатывает за пределами Соединенных Штатов.
Основные показатели GE Money Bank: кредитная организация, имеющая самое обширное в мире сотрудничество с предприятиями розничной сети: 300 000 точек продаж; единственная в мире независимая компания по автокредитованию: 80 000 точек продаж; быстроразвивающееся направление индивидуальных ссуд: 3 100 точек продаж; набирающий оборот мировой оператор ипотечного кредитования: $59 миллиардов за первые 5 лет; более 60 000 сотрудников; обширная география – примерно 75% чистой прибыли подразделения GE Money зарабатывают за пределами США.
В России GE Money Bank работает с ноября 2004 г. В рейтинге «Интерфакса» на 1 июля года банк занимал 135-е место по активам (27,7 млрд руб.) и 73-е место по капиталу (8,7 млрд руб.).