Выкупить у UC Rusal блокирующий пакет «Норильского никеля» примерно за $9 млрд. готов Олег Дерипаска. Миноритариев алюминиевой компании цена не устраивает.
Идея, чтобы Холдинговая компания En+ Олега Дерипаски выкупила пакет «Норникеля» у UC Rusal, акционерам алюминиевого холдинга по душе, вопрос в цене. En+ готова заплатить рыночную — примерно $9 млрд, включая долг за акции перед «Сбербанком» ($4,6 млрд).
Миноритарных акционеров такой расчет не устраивает — год назад сама En+ заблокировала продажу даже не блокпакета, а 20% «Норникеля» за $12,8 млрд, хотя миноритарии такую сделку поддержали. «Норникель» делал оферты с 40%-ной премией к рынку, так что идея продать пакет En+ или третьим лицам «по рынку» представляется им смехотворной.
Продажа пакета «Норникеля» будет хорошим шагом для UC Rusal, это сократит ее чистый долг — $11 млрд на 31 декабря прошлого года.
Если En+ выкупит у UC Rusal пакет «Норникеля», взяв на себя кредит «Сбербанка» на $4,6 млрд, привлеченный для рефинансирования займов, взятых на покупку того же пакета, долг алюминиевого холдинга сократится до $6,4 млрд. И тогда UC Rusal станет совершенно другой компанией: откроются возможности для выплаты дивидендов и для инвестиций, которые сейчас ограничены ковенантами по кредитам.
В случае продажи пакета «Норникеля» за $9 млрд., UC Rusal сможет заплатить $4,4 млрд дивидендов, из которых на En+ придется $2,1 млрд, примерно $750 млн получит «Онэксим», около $700 млн — Sual Partners и около $390 млн — Glencore.
Минус данной сделки в том, что в случае продажи пакета акций «Норникеля» по рыночной цене UC Rusal придется зафиксировать убыток — она покупала эти акции за $14,5 млрд.
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.
Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на ММВБ и РТС. АДР на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах.