Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«Профмедиа» намерена стать единственным владельцем Rambler

14.01.2010, Mergers.ru

11 января 2010 года одна из крупнейших российских интернет-компаний Rambler Media направила своим акционерам циркуляр, в котором уведомляла их об оферте, предложенной холдингом «Проф-медиа». Об этом говорится в сообщении компании Rambler. «Проф-медиа», действующая через холдинговую компанию PM Invest Company Limited, предлагает акционерам Rambler выкупить у них оставшиеся акции, ещё не находящиеся в распоряжении «Проф-медиа». В циркуляре, направленном миноритариям российской интернет-компании, содержится полное описание условий выкупа принадлежащих им оставшихся акций Rambler Media. Указанная оферта составлена в соответствии со статьёй 125 Закона о компаниях Острова Джерси 1991 года.

Напомним, что 12 ноября 2009 года группа «Профмедиа», тогда также действовавшая через холдинговую компанию PM Invest Company, завершила обратный выкуп у миноритариев части акций Rambler Media Limited. В ходе обратного аукциона «ПрофМедиа» приобрела 3 149 754 акций по цене $6 за акцию на общую сумму $18 898 524 млн, увеличив свою долю в Rambler почти до 75%.

Параллельно Лондонское подразделение голландской финансовой группы ING Bank N.V. (ING) выкупило 2 006 522 акций по цене $6 или 13,03% акционерного капитала Rambler на общую сумму $12 039 132 млн. Первое выступало в данной сделке в качестве брокера и консультанта.

Тогда же ING и «ПрофМедиа» подписали своп-соглашение по типу TRS (Total Return Swap), согласно которому «ПрофМедиа» не имеет прав на акции Rambler, которые были куплены ING в ходе аукциона. Однако после получения необходимых одобрений соответствующих органов «ПрофМедиа» могла получить право осуществлять дополнительные приобретения, включая покупку указанных акций. В то время планировалось, что пакет акций, принадлежащий ING, будет выкуплен российской медиа-компанией после того, как «ПрофМедиа» получит разрешение регуляторов на дальнейшее увеличение доли в Rambler.

И 17 декабря 2009 года, после получения разрешения ФАС на сделку, Группа «ПрофМедиа» приобрела 2 006 522 акций российской медийно-сервисной компании Rambler Media Limited у Лондонского подразделения финансовой группы ING Bank N.V. Акции были куплены по $6 за акцию на общую сумму $12 039 132 млн. Таким образом, начиная с той даты и до настоящего времени, «ПрофМедиа» владеет 13 554 758 акций Rambler или 88,03% акционерного капитала компании.

 Частный диверсифицированный медиахолдинг «ПрофМедиа» образован в 1997 году. Комбинированная выручка холдинга в 2007 году составила около $480 млн. «ПрофМедиа» - крупный частный инвестор в основных сегментах российского медиарынка.

В области кино «ПрофМедиа» управляет национальной сетью мультиплексов под маркой «Синема Парк» и владеет контрольным пакетом акций компании «Централ Партнершип», ведущего российского производителя и дистрибутора теле - и кинопродукции.

Телевизионный бизнес «ПрофМедиа» представлен национальной телесетью «ТВ3», одной из ведущих частных коммерческих телекомпаний, фокусирующейся на развлекательном контенте и передачах для семейного просмотра, круглосуточным анимационным телеканалом «2х2», музыкальным телеканалом «MTV Россия», а также телеканалом «VH1 Россия».

«ПрофМедиа» - один из ключевых игроков на рынке радио, холдинг управляет несколькими FM-радиостанциями в Москве и Санкт-Петербурге. Ведущая радиостанция холдинга – «Авторадио». Помимо «Авторадио», в холдинг входят радиостанции Energy, «Юмор FM», «Радио Алла». В сегменте печатных СМИ «ПрофМедиа» владеет журнальным издательским домом «Афиша» (журналы «Афиша», «Афиша-Мир», «Афиша-Еда», «Большой город», серия путеводителей).

В число наиболее значимых интернет-активов холдинга входят компания Rambler Media (ее основной актив - портал Rambler.ru с ежемесячной аудиторией более 30 млн. человек); а также Afisha.ru (крупный развлекательный портал), который управляется ИД «Афиша».

«Рамблер Медиа» – диверсифицированная русскоязычная медиа и сервис группа, в состав которой входят развлекательные ресурсы, онлайн-сервисы, в том числе оказывающие услуги по доставке контента. Холдинг включает в себя поисковую систему и один из четырех крупнейших русскоязычных порталов Rambler.ru, интернет-газету Lenta.ru, провайдера широкополосного доступа Rambler Telecom, рекламное агентство Index20, сервис контекстной рекламы «Бегун», производителя мобильного контента Rambler Mobile, сайт сравнения товаров Price.ru, рейтинг-классификатор Rambler Top 100, систему обмена быстрыми сообщениями Rambler-ICQ. Основным акционером Rambler Media является компания «ПрофМедиа».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст